智多盈投資余凱

近兩天，“物聯(lián)網(wǎng)”題材的強(qiáng)勁表現(xiàn)極大地吸引了市場的眼球，成為當(dāng)仁不讓的最熱門品種。不過在周四的市場中，除了“物聯(lián)網(wǎng)”概念如火如荼之外，沉寂多時的太陽能板塊突然崛起，其中江蘇陽光、風(fēng)帆股份、新南洋、拓日新能、哈高科等多只品種報收或接近漲停，太陽能概念股大有卷土重來之勢。

據(jù)國內(nèi)某財經(jīng)媒體報道，財政部近日會同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部下達(dá)了首批共計12.7億元的太陽能光電建筑應(yīng)用補(bǔ)助資金用以啟動太陽能屋頂計劃。這就意味著今年三月政府出臺的《關(guān)于加快推進(jìn)太陽能光電建筑應(yīng)用的實施意見》已經(jīng)進(jìn)入了正式實施階段。

我國政府一直高度重視包括太陽能在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，眾多企業(yè)也看中了太陽能行業(yè)廣闊的發(fā)展前景而紛紛投入巨資，以期在這一全新的市場占領(lǐng)先機(jī)。然而，和傳統(tǒng)的火力水力發(fā)電相比，太陽能發(fā)電的成本較高，并網(wǎng)發(fā)電也存在設(shè)施不配套等技術(shù)障礙，所以大多數(shù)先期投資的企業(yè)處于經(jīng)營虧損的尷尬境地。這次補(bǔ)貼資金落實之后，相關(guān)企業(yè)將有望在政策的扶持下進(jìn)入太陽能投資的收獲期，這對于太陽能行業(yè)無疑是一個實質(zhì)性的利好?；仡櫧鼉赡晏柲馨鍓K每一波行情的啟動，都和政策利好密不可分，相信這次也不會例外。

抓住龍頭方能盡享陽光燦爛的日子。太陽能行業(yè)市場廣闊前景可期，但并不是所有涉足的企業(yè)都能分享太陽能產(chǎn)業(yè)的蛋糕。一方面，太陽能應(yīng)用的核心技術(shù)至今仍掌握在歐美發(fā)達(dá)國家的手中，在技術(shù)問題解決之前，中國的太陽能發(fā)電不可能實現(xiàn)真正的井噴，國內(nèi)需求難以大面積啟動。另一方面，太陽能組件特別是多晶硅產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀在短期內(nèi)很難改觀，市場競爭將極其殘酷。目前我國太陽能電池90%出口海外，是全球最大的制造基地。而由于技術(shù)受制于人，中國企業(yè)賺取的只是微薄的初級加工費(fèi)，抗風(fēng)險能力極差，金融危機(jī)爆發(fā)后海外市場的迅速萎縮令眾多中國光伏企業(yè)一夜間到了倒閉的邊緣。所以，投資者在投資這一板塊之時，一定要分析每家上市公司的具體情況。

事實上，相對于太陽能市場未來巨大的需求，目前的產(chǎn)能過剩是嚴(yán)重的但也是階段性的，誰能度過眼前的困難，在競爭中站穩(wěn)腳跟，誰就會在風(fēng)雨之后充分地享受陽光燦爛的日子。優(yōu)勝劣汰的洗牌大戰(zhàn)不可避免，那些介入太陽能產(chǎn)業(yè)較早、技術(shù)相對成熟、規(guī)模效益明顯的，如天威保變、川投能源、金晶科技、南玻A、航天機(jī)電、鄂爾多斯等值得關(guān)注。另外在現(xiàn)有技術(shù)條件下，薄膜太陽能電池越來越受到市場的青睞，安泰科技、孚日股份、綜藝股份、哈高科、拓日新能、天威保變等面臨較好的市場機(jī)會。

可以預(yù)期的是，隨著太陽能應(yīng)用技術(shù)難題的攻克，太陽能這一朝陽產(chǎn)業(yè)必將迎來一輪跨越式發(fā)展的階段。而隨著國家新能源政策的進(jìn)一步完善，設(shè)立再生能源發(fā)展基金、實行可再生能源發(fā)電全額保障性收購制度、實施對光伏并網(wǎng)發(fā)電投資補(bǔ)助高達(dá)50%的“金太陽”工程，都將給太陽能板塊注入新的活力，相關(guān)品種的反復(fù)活躍值得期待。