此次發(fā)行12.33億股，擬募資29.17億元 北車申購價(jià)定為5.56元，21日發(fā)行

東方早報(bào)記者 忻尚倫

招商證券(600999)破發(fā)無礙監(jiān)管層繼續(xù)放行IPO(首次公開募集)的決心。在30億股規(guī)模的中國北車積極趕集上市之際，另一中字頭大象股——中國化學(xué)工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國化學(xué)工)今日正式啟動(dòng)招股，將于12月25日進(jìn)行網(wǎng)上申購。

與此同時(shí)，兩家中小板新股——仙琚制藥、羅普斯金昨晚公告，18日開始招股，28日網(wǎng)上申購。中國北車則公告，12月21日網(wǎng)上申購，詢價(jià)區(qū)間為5.00元/股~5.56元/股，申購價(jià)格為5.56元/對(duì)應(yīng)發(fā)行后市盈率49.21倍；申購簡(jiǎn)稱為“北車申購”，申購代碼為“780299”；單一證券賬戶申購上限為150萬股。

根據(jù)公告，中國化學(xué)此次擬在上交所發(fā)行12.33億股A股，占發(fā)行后總股本的25%。此次募集資金將主要投向重點(diǎn)工程項(xiàng)目的流動(dòng)資金、購置生產(chǎn)設(shè)備、補(bǔ)充流動(dòng)資金和信息化建設(shè)項(xiàng)目等四個(gè)方面，合計(jì)總投資42.2256億元；募集資金使用量預(yù)計(jì)為29.17億元。

和中國中冶等大型國企一樣，中國化學(xué)于去年剛成立，此次屬特批上市。可查資料顯示，中國化學(xué)的業(yè)務(wù)涵蓋工程承包，勘察、設(shè)計(jì)及服務(wù)以及其他業(yè)務(wù)三大板塊；其控股股東和實(shí)際控制人中國化學(xué)工程集團(tuán)公司為國務(wù)院國資委直屬的大型工業(yè)工程建設(shè)企業(yè)集團(tuán)，發(fā)行前持有中國化學(xué)92%股份。

招股書顯示，中國化學(xué)發(fā)行前每股凈資產(chǎn)1.09元；今年上半年該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入125.30億元，歸屬于母公司凈利潤為4.12億元。上述兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別占去年全年的55%和65%。截至2009年6月30日，中國化學(xué)已簽署未執(zhí)行完畢的合同總金額約524億元。

值得關(guān)注的是，中國化學(xué)在其招股說明書中披露，為避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，公司將在上市后對(duì)間接控股的東華科技(002140)進(jìn)行整合。

據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，目前已過會(huì)暫未發(fā)行的滬市主板公司還有8家，包括擬發(fā)行20億股A股的中國一重、擬發(fā)行13億股的中國西電電氣等；合計(jì)發(fā)行股份數(shù)61.5億股，募集資金243.68億元。