基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)率先受益 值得關(guān)注的15家公司

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)率先受益

從區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展特征來看，如前不久剛剛提速的濱海新區(qū)，其發(fā)展主要是以金融、地產(chǎn)開發(fā)為主要趨勢，而新疆經(jīng)濟發(fā)展特點不同，一方面是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對薄弱，二是資源較多卻沒得到合理利用。

針對這樣的特點，中央在此次"援疆"戰(zhàn)略中特別提出，要"實施加強薄弱環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)能力建設(shè)戰(zhàn)略"、"實施南北互動的區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略"。因此，在大力發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟背景下，新疆基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資在未來幾年將迎來更多空間。

東方證券分析師王明旭表示，新疆地區(qū)資源豐富，鐵路運力緊張，物流成本居高不下，未來新疆將加大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，構(gòu)建交通主骨架，加快農(nóng)村公路建設(shè)，完善交通網(wǎng)絡。因此，"鐵公基"建設(shè)仍是此次新疆二次創(chuàng)業(yè)重頭戲。

根據(jù)新疆自治區(qū)最新統(tǒng)計，新疆今年前三個季度開工的42個自治區(qū)重點項目總投資達980多億元，占前三季新疆1868.8億元固定資產(chǎn)投資的一半以上，比去年同期多了17個項目，而這些重大項目包括關(guān)乎國計民生的重大基礎(chǔ)設(shè)施、新型工業(yè)化建設(shè)項目等，目前這批項目均正在加緊建設(shè)中。

西部建設(shè)(002302.SZ)董秘林彬表示，一些鐵路項目進展加快，對公司短期利好可能有限，但是隨著道路的修通，整個烏魯木齊及周邊的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都會被帶動起來，"這種對公司發(fā)展的利好影響，是比較長遠的"。

資源產(chǎn)業(yè)迎來機遇

與基礎(chǔ)設(shè)施薄弱相對的是，新疆擁有得天獨厚的自然資源，其礦產(chǎn)種類全、儲量大，開發(fā)前景廣闊。

與資源豐富不匹配的是，目前新疆以資源產(chǎn)業(yè)為主導，呈現(xiàn)顯著的重工業(yè)"過重"，煤炭、石油石化"超重"的工業(yè)結(jié)構(gòu)?；诖?，中央此次明確指出，對新疆自治區(qū)要"實施以市場為導向的優(yōu)勢資源開發(fā)戰(zhàn)略"和"實施面向中亞的擴大對外開放戰(zhàn)略"。

這將拉動當?shù)刭Y源的整合和幅射。以油氣為例，新疆油氣產(chǎn)量全國居前，東部的油氣開采已過高峰，新疆在油氣資源的開發(fā)速度將進一步加快，而且中亞和俄羅斯是中國未來最有潛力的油氣貿(mào)易國家和地區(qū)，新疆在油氣通道上的地位顯著，油氣管道建設(shè)將上一個新臺階。

更重要的是，長期以來，新疆煤炭資源的儲備地位和運輸瓶頸導致開發(fā)有限，政策限制和運輸瓶頸的解除，為新疆的煤炭、煤化工等產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新一輪機會。隨著大項目推進，新疆的能源需求也將迅速增長。

9月24日，新疆八個重大能源項目集體開工，成為新疆能源建設(shè)史上開工數(shù)量最多、總投資規(guī)模最大的一批項目，11月10日至11日，當?shù)赜钟幸慌夯ぁ⑺娬镜饶茉错椖吭谝晾绾庸乳_工建設(shè)。

事實上，一大批企業(yè)已提前布局。中電投日前表示，將在新疆伊犁投資近500億開發(fā)煤質(zhì)天然氣項目，預計建成后年產(chǎn)天然氣達120億立方米。國電集團于11月11日在新疆伊犁喀什河上同時開建尼勒克一級、塔勒德薩依、薩里克特3家水電站。

中石油集團計劃未來五至六年在新疆投資2000億元，用于油氣勘探開發(fā)、下游煉油化工基地建設(shè)、原油成品油戰(zhàn)略儲備和油氣輸送管網(wǎng)的完善。10月29日，中國電信與新疆政府舉行簽字儀式，未來五年投資150億元建設(shè)信息網(wǎng)絡。

資源發(fā)力將帶來產(chǎn)業(yè)整體時機。近日，新疆自治區(qū)金融辦對媒體公開表示，將以并購重組的方式把資源向上市公司集中，推動新疆經(jīng)濟的發(fā)展。

值得關(guān)注的15家公司

新疆利好政策呼之欲出。《投資者報》的判斷是，相關(guān)利好政策主要集中在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域、能源領(lǐng)域及農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。

原因在于，首先，4萬億投資的大背景下，區(qū)域經(jīng)濟多以基建為主，這有利于改善地區(qū)經(jīng)濟環(huán)境，為經(jīng)濟的長足發(fā)展奠定基礎(chǔ);其次，當今世界各國已將對資源能源的占有開發(fā)作為重要戰(zhàn)略，新疆本身就是一個資源寶庫，能源領(lǐng)域的開發(fā)理所當然;最后，農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟穩(wěn)定的基礎(chǔ)，也是社會穩(wěn)定的基礎(chǔ)，新疆作為農(nóng)業(yè)大省，需要扶植的方面還很多，需要相關(guān)的政策出臺。

循著這三條主線，在目前A股32家新疆地區(qū)的上市公司中，篩選出15家與之相關(guān)的公司。

就行業(yè)來看，15家公司主要集中在建筑建材、農(nóng)林牧漁、采掘和化工行業(yè)。

其中，水泥和電氣設(shè)備相關(guān)的公司受益程度較大。在目前的新疆板塊中，水泥行業(yè)上市公司是青松建化和天山股份兩家，兩家占據(jù)了新疆地區(qū)60％的市場份額，且在阿克蘇等新疆主要水泥消費區(qū)占據(jù)了80％的市場份額，考慮到全國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大潮尚未退去，新疆基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對薄弱，未來國家政策上，將會進一步加大對該地區(qū)基建的力度，基建最為重要原材料的水泥，需求將增加，為青松建化和天山股份市場空間的拓展提供難得的機遇。

就電氣設(shè)備公司來看，國家如若加快新疆能源開發(fā)的步伐，風能太陽能都是應有之義，必不可少。而在新疆地區(qū)，本土企業(yè)中與風電、太陽能相關(guān)的主要是特變電工和金風科技兩家，它們在新疆本地均具有較強的競爭實力和行業(yè)領(lǐng)先地位。就特變電工來看，在新疆本地并無較強的競爭對手，一體化的光伏產(chǎn)業(yè)鏈也有望在明年完成，加之公司在特高壓變壓器領(lǐng)域技術(shù)已居世界前列，未來市場前景廣闊。金風科技作為國內(nèi)風電行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，又加上地處新疆腹地，行業(yè)優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢綜合作用下，將成為受益新疆利好政策較為明顯的企業(yè)。

不過，在最終投資時，投資者還要結(jié)合國家具體政策的出臺。而且，目前市場上許多新疆本地公司已經(jīng)提前預熱，且出現(xiàn)連續(xù)上漲行情，如青松建化、新農(nóng)開發(fā)等公司，漲幅已近100％。在選擇優(yōu)質(zhì)公司時，也應注意短期風險。(投資者報) 

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