借殼方案獲證監(jiān)會核準(zhǔn)盧 榮

證券時(shí)報(bào)記者 盧 榮

本報(bào)訊 S延邊路(000776)6日公告稱，2月5日，該公司定向回購股份及以新增股份換股吸收合并廣發(fā)證券股份有限公司獲得證監(jiān)會核準(zhǔn)。S延邊路隨后發(fā)布了定向回購股份暨以新增股份換股吸收合并廣發(fā)證券報(bào)告書。廣發(fā)證券借殼S延邊路成功已經(jīng)毫無懸念，A股市場即將迎來又一家優(yōu)質(zhì)券商登陸。

報(bào)告書顯示，S延邊路以全部資產(chǎn)和負(fù)債回購吉林敖東所持有的S延邊路8498萬股(占比為46.15%)股份。S延邊路原有股本1.84億股，定向回購后該公司的股本減少為9913萬股；S延邊路部分非流通股東單向縮股作為股改對價(jià)。S延邊路原有股本1.84億股，其中非流通股為9093萬股，除吉林敖東外，其他的非流通股東還持有593萬股，主要是由吉林省公路機(jī)械有限公司和吉林省公路勘測設(shè)計(jì)院持有。為取得流通權(quán)，該部分非流通股東同意按照10：7.1的比例單向縮股，縮股后持有股份數(shù)由593萬股減少至422萬股。隨之，S延邊路的股本減少為9742萬股。同時(shí)S延邊路換股吸收合并廣發(fā)證券，換股比例為每0.83股廣發(fā)證券換1股S延邊路的股份。廣發(fā)證券原來股本20億股，換股后將使得該公司股份增加24.1億股，最終借殼后的廣發(fā)證券股本為25.1億股，

通過換股吸收合并廣發(fā)證券后，S延邊路承繼廣發(fā)證券現(xiàn)有全部資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，將轉(zhuǎn)變?yōu)橐患揖C合性的證券公司，主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為證券類金融業(yè)務(wù)。交易完成后，廣發(fā)證券第一大股東遼寧成大將以24.93%的持股比例成為公司第一大股東。

作為國內(nèi)的優(yōu)質(zhì)券商之一，廣發(fā)證券被稱為“一支市場化勁旅“，其市場化程度和創(chuàng)新能力一直為行業(yè)側(cè)目。自1994年開始，廣發(fā)證券主要經(jīng)營指標(biāo)已連續(xù)15年穩(wěn)居國內(nèi)十大券商行列。截至2008年12月31日，廣發(fā)證券注冊資本20億元，合并報(bào)表資產(chǎn)總額556.25億元，歸屬于母公司股東權(quán)益120.56億元，是國內(nèi)資本實(shí)力最雄厚的證券公司之一。廣發(fā)證券(含子公司)現(xiàn)有證券營業(yè)部網(wǎng)點(diǎn)223個(gè)，數(shù)量位居國內(nèi)券商前三名，網(wǎng)點(diǎn)遍布全國。

2009年，廣發(fā)證券未經(jīng)審計(jì)凈利潤為47億元。安信證券研究員楊建海表示，按照目前上市券商的平均估值水平——2009年30倍市盈率來算，廣發(fā)證券的總市值為1410億元，而其重組后的股本為25.1億股，因此預(yù)計(jì)S延邊路復(fù)牌后的合理股價(jià)為56元。

據(jù)悉，S延邊路目前距離復(fù)牌只剩下工商登記這個(gè)例行程序。市場人士預(yù)計(jì)，廣發(fā)證券有望在農(nóng)歷新年之前正式登陸A股。