新快報(bào)訊(記者 強(qiáng)燕 實(shí)習(xí)生 周少杰)S延邊路上周末發(fā)布的多份公告稱，定向回購(gòu)股份以及以新增股份換股吸收合并廣發(fā)證券的方案已于2月5日獲得證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)批復(fù)，同時(shí)宣布，自2月8日起，不同意該方案的投資者可以申報(bào)現(xiàn)金選擇權(quán)。根據(jù)公告的日程安排，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，最快在2月12日即本周五，廣發(fā)證券將可正式掛牌。

借殼獲最后批復(fù)

S延邊路上周六共發(fā)布了包括有關(guān)券商提供的獨(dú)立財(cái)務(wù)報(bào)告等在內(nèi)的13份公告，其中最重要的一份顯示，公司定向回購(gòu)股份及以新增股份換股吸收合并廣發(fā)證券的方案已于2月5日獲得證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)批復(fù)，該批復(fù)自核準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

據(jù)此，延邊公路以2006年6月30日經(jīng)審計(jì)的全部資產(chǎn)(含負(fù)債)作為對(duì)價(jià)，回購(gòu)吉林敖東持有的公司84977833股非流通股股份；同時(shí)延邊公路擬以換股吸收合并的方式，與廣發(fā)證券全體股東所持的廣發(fā)證券股份按照0.83?1的比例進(jìn)行換股，即每0.83股廣發(fā)證券股份折換成1股延邊公路股份。定向回購(gòu)股份暨換股吸收合并實(shí)施后，公司將新增2409638554股，公司總股本將增至2507045732股。

吸收合并實(shí)施后，S延邊路承繼廣發(fā)證券現(xiàn)有全部資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，將轉(zhuǎn)變?yōu)橐患揖C合性的證券公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為證券類金融業(yè)務(wù)，公司名稱變更為“廣發(fā)證券股份有限公司”，公司注冊(cè)地址也變更為廣州市。

可申報(bào)現(xiàn)金選擇權(quán)

盡管廣發(fā)借殼的方案對(duì)S延邊路的原有股東來(lái)說(shuō)是回報(bào)非常豐厚的方案，但仍有投資者投了反對(duì)票。根據(jù)公告，目前有代表91432股股份的流通股東對(duì)公司以新增股份換股吸收合并廣發(fā)證券的議案投出了有效反對(duì)票，他們將享有現(xiàn)金選擇權(quán)。這些股東申報(bào)現(xiàn)金選擇權(quán)的時(shí)間為2月8日至10日。

公告同時(shí)提醒投資者，行使現(xiàn)金選擇權(quán)等同于投資者以每股5.43元的價(jià)格賣出公司股份。而S延邊路股票停牌前的收盤價(jià)格為10.55元，是行權(quán)價(jià)的1.94倍，行權(quán)的投資者將有較大虧損。

公告顯示，2月11日將刊登行使現(xiàn)金選擇權(quán)結(jié)果公告。有市場(chǎng)分析人士據(jù)此推測(cè)，如果一切進(jìn)展順利，借殼S延邊路的廣發(fā)證券最快將于2月12日即本周五在深交所掛牌。

將轉(zhuǎn)讓廣發(fā)華福

根據(jù)公告，廣發(fā)證券還將于今年轉(zhuǎn)讓對(duì)廣發(fā)華福的控股權(quán)。目前，廣發(fā)證券持有廣發(fā)華福60.35%的股權(quán)，根據(jù)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，廣發(fā)證券和控股子公司廣發(fā)華福之間存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。為解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，廣發(fā)證券出具了《廣發(fā)證券關(guān)于解決與廣發(fā)華福同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題的承諾函》，承諾將以市場(chǎng)價(jià)格轉(zhuǎn)讓所持廣發(fā)華福的全部股權(quán)，在2010年12月31日前辦理完畢包括工商變更手續(xù)等在內(nèi)的各項(xiàng)具體事宜，具體方案在經(jīng)過(guò)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后實(shí)施；同時(shí)，廣發(fā)證券承諾，在解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題之前，廣發(fā)證券將不向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、新網(wǎng)點(diǎn)的申請(qǐng)。

分析人士表示，能否妥善處理同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)事宜，對(duì)廣發(fā)證券的經(jīng)營(yíng)有一定的影響。根據(jù)廣發(fā)證券2010年的盈利預(yù)測(cè)報(bào)告，在不考慮出售廣發(fā)華福股權(quán)的一次性損益前提下，若在2010年1月1日已全部出售所持廣發(fā)華福股權(quán)，則廣發(fā)證券2010年的營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額以及歸屬于母公司所有者權(quán)益的凈利潤(rùn)將分別減少11.85%、12.53%和7.96%。

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