精彩觀點

●2009年物聯(lián)網、云計算等概念成為最新科技制高點，而作為下一代互聯(lián)網核心的IPv6有可能成為今后資本市場的熱點

●IPv4到IPv6的升級是必然的，隨著這種趨勢的演進，IPv6將對相關行業(yè)帶來深遠影響。從受益順序上，最先受益的將是基礎網絡設備商，其次是IT支撐系統(tǒng)及業(yè)務平臺的供應商，最后是終端和內容供應商

●最直接受益于IPV6投資的是路由器設備提供商和相關的服務器供應商，再次是平臺供應商以及IT支撐系統(tǒng)供應商。最后，受益最廣發(fā)展空間最大的將是終端供應商和內容提供商

⊙方正證券研究所 王輝 鄧?j

○編輯 李導

剛剛過去的2009年，物聯(lián)網、云計算、移動互聯(lián)網等概念成為最新的科技制高點，相應的個股也著實的火了一把，而作為下一代互聯(lián)網核心的IPv6極有可能成為今后資本市場的熱點。

IPv6是中國互聯(lián)網發(fā)展的機遇

國內相當部分專家認為，以IPv6為基礎的下一代互聯(lián)網的發(fā)展對中國而言是非常難得的機遇。一方面，中國面臨著嚴峻的IP地址短缺問題，地址分配和運營管理都受制于人；另一方面，盡管中國經濟增長迅猛，卻仍面臨著發(fā)達國家的某些技術壁壘，而下一代互聯(lián)網技術的升級換代正好為中國掌握自主技術創(chuàng)造了非常有利的競爭條件。

市場巨大 IPV6大有可為

我們以物聯(lián)網為例來預測IPV6給市場帶來的巨大經濟效益，據(jù)Alexander Resources 預測，到2010年，物聯(lián)網將帶來2700 億美元的龐大市場。粗略推算，未來5也就是物聯(lián)網的發(fā)展初期對IP的需求就將高達50億。作為基石，IPv6技術優(yōu)勢將為家庭應用、傳感技術、傳輸應用、游戲應用、娛樂、移動服務以及各種端到端的服務創(chuàng)造創(chuàng)新的可能，并制造無限的巨大的商業(yè)機會和難以想象的利益前景。

目前中國的互聯(lián)網用戶達到3.8億，居世界第一，但我國的互聯(lián)網普及率僅27%，離發(fā)達國家的70%差距很大。所以，機會很大，市場也很大，從今年中央重點發(fā)展七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)來看，國家將重點支持信息網絡產業(yè)建設，信息網絡產業(yè)將成為推動產業(yè)升級、邁向信息社會的“發(fā)動機”

IPV6帶來的投資機會

IPv4到IPv6的升級是必然的，隨著這種趨勢的演進，IPv6將對相關行業(yè)帶來深遠影響，短期看則為投資者帶來了許多交易性機會。從受益時間順序上，最先受益的將是基礎網絡設備商，其次是IT支撐系統(tǒng)及業(yè)務平臺的供應商，最后是終端和內容供應商。

具體來看，最直接的受益于IPV6投資的是路由器設備提供商和相關的服務器供應商，再次是平臺供應商以及IT支撐系統(tǒng)供應商。最后，受益最廣發(fā)展空間最大的將是終端供應商和內容提供商。

根據(jù)具體受益情況，我們首先可以先關注網絡路由器的升級。國內做IPv6路由器的，有紫光股份，中興通訊，力合股份，烽火通信。其次是服務器供應商浪潮信息，國產IPv6承載網設備商中興通訊、烽火通訊。業(yè)務平臺供應商神州泰岳，IT支撐系統(tǒng)供應商華勝天成、東華軟件等系統(tǒng)集成商，最后是終端提供商深康佳，內容提供商中視傳媒和華誼兄弟。

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