西南地區(qū)干旱似乎有越演越烈的趨勢，盡管近期部分地區(qū)出現(xiàn)了降水，但對旱情緩解有限。在嚴(yán)重旱情影響下，云南、貴州等地米商近日入渝搶米，致使重慶米價全線上揚，盡管這只是局部的漲勢；但昨日國內(nèi)涉及大米業(yè)務(wù)的上市公司股價卻強勢上漲，并帶動了整個農(nóng)業(yè)板塊上揚。昨日國內(nèi)涉及大米金健米業(yè)(600127，收盤價9.00元)漲停，豐樂種業(yè)(000713，收盤價16.49元)、萬向德農(nóng)(600371，收盤價14.62元)、北大荒(600598，收盤價14.42元)、新農(nóng)開發(fā)(600359，收盤價19.16元)、隆平高科(000998，收盤價21.58元)漲幅均在3%以上。

農(nóng)業(yè)股昨活躍

云南全省、貴州大部及廣西局部地區(qū)干旱的時間已超5個月，這場百年難遇的干旱遠遠超出了此前預(yù)計，據(jù)最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，廣西局重慶、四川、貴州大云南大旱已致5104.9萬人受災(zāi)，因災(zāi)直接經(jīng)濟損失達到190.2億元。

截至3月10日，中國耕地受旱面積已達9215萬畝，其中作物受旱7234萬畝，待播耕地缺水1981萬畝，有1828萬人、1145萬頭牲畜因干旱飲水困難，而相關(guān)統(tǒng)計，目前中國耕地受災(zāi)面積的86%集中在西南地區(qū)，尤其是云南、貴州、廣西三省最為嚴(yán)重。

2008年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上述西南三省谷物產(chǎn)量占全國的7.2%，豆類產(chǎn)量占全國8.4%，薯類占全國14.7%，甘蔗產(chǎn)量占全國甘蔗總產(chǎn)量比例82%。在谷物中，西南三省谷物產(chǎn)量占全國的11.4%，小麥產(chǎn)量占全國的1.41%，玉米產(chǎn)量占全國6.8%。

盡管西南地區(qū)不是我國主要產(chǎn)糧大省，但是在這次嚴(yán)重干旱下，部分農(nóng)產(chǎn)品價格卻受到了很大提振。近期云南、貴州等旱區(qū)經(jīng)銷商開始入渝搶米，重慶市場米價全線上揚30%以上，另外市場認(rèn)為，西南旱區(qū)糧食不充足，國家可能從其余各地調(diào)糧，這催生了全國大米漲價預(yù)期。

正是在米價上漲預(yù)期下，昨日農(nóng)業(yè)板塊中主營大米業(yè)務(wù)兩家上市公司，北大荒和金健米業(yè)雙雙大漲。金健米業(yè)證券辦人士告訴記者，公司銷售地區(qū)主要是在湖南、湖北和江西等地、另外西南地區(qū)也有銷售，因此在這次旱情影響下，周邊地區(qū)銷量可能會增大，但是具體的量并不好統(tǒng)計。

干旱與農(nóng)業(yè)股活躍并存

某券商分析師告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，金健米業(yè)漲停僅僅是概念性炒作，西南地區(qū)大米的量僅占全國產(chǎn)量的22%左右，現(xiàn)在又是播種季節(jié)，如果旱情持續(xù)下去，農(nóng)民無法播種水稻對全國產(chǎn)量還是有影響。不過從政府的角度考慮，仍希望糧食價格保持平穩(wěn)，對稻米儲備銷售可能加大。不過從如果旱情持續(xù)下國家從北方運大米，可能還會引起米價波動，這也能促發(fā)金健米業(yè)、北大荒的交易機會。

該分析師認(rèn)為，目前西南干旱除了能明確判斷對甘蔗產(chǎn)量造成影響外，其余農(nóng)產(chǎn)品減產(chǎn)是否會影響到全國產(chǎn)量及價格還需進一步判斷，但是只要干旱持續(xù)，農(nóng)業(yè)板塊就會不斷出現(xiàn)交易型機會，而隨著旱情結(jié)束，二季度農(nóng)業(yè)相關(guān)政策力度也在慢慢減弱，后期炒作力度就很難了。

信達證券康敬東認(rèn)為，2009年農(nóng)業(yè)板塊總體漲幅略小于大盤，西南干旱不可能被市場所忽略，農(nóng)業(yè)板塊價值也將超預(yù)期，北大荒、亞盛集團、農(nóng)產(chǎn)品、敦煌種業(yè)等行業(yè)龍頭也值得關(guān)注，另外，糖類股也存在機會。