發(fā)行不超過222億A股

本報訊(記者熊 焱) 備受關(guān)注的農(nóng)行IPO終于亮出時間表，發(fā)審委將于6月9日召開第89次發(fā)審會，審核中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司A股首次發(fā)行申請。

從目前情況看，農(nóng)行可能成為今年全球最大單IPO，國內(nèi)外機構(gòu)投資者興趣頗濃，包括國外大型金融機構(gòu)、企業(yè)集團，境內(nèi)外主權(quán)基金，香港本地富豪，央企集團在內(nèi)的十多家投資方已向農(nóng)行表示了投資意向，他們或?qū)⒊蔀檗r(nóng)行首批A股戰(zhàn)略配售對象及H股基石投資者。

最新發(fā)布的農(nóng)行招股說明書申報稿顯示，此次農(nóng)行發(fā)行的A股和H股總計不超過476.46億股(未考慮本行A股發(fā)行和H股發(fā)行的超額配售選擇權(quán))。其中農(nóng)行將發(fā)行不超過222.35億A股，如果全額行使A股和H股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)，A股發(fā)行額度為不超過255.70億股，占發(fā)行后總股本的比例為7.87%。與A股發(fā)行同步，農(nóng)行擬通過香港公開發(fā)行和國際配售初步發(fā)行不超過254.11億股H股。

此前，農(nóng)行新股發(fā)行規(guī)模約在300億美元，其中A股約100億美元。但由于受到市場低迷影響，農(nóng)行縮減IPO規(guī)模發(fā)行，同時2.5元的路演初步定價“猜想”也將被調(diào)低，降低到1.6倍市凈率水平發(fā)行。