林銘銘

隨著上市公司三季報(bào)的逐漸公布，機(jī)構(gòu)持股變動(dòng)脈絡(luò)也開始浮現(xiàn)。

10月18日發(fā)布三季報(bào)的濱江集團(tuán)(002244.SZ)顯示，今年1至9月，濱江集團(tuán)凈利潤(rùn)為4.47億元，同比增長(zhǎng)20.28%。不過(guò)此前重倉(cāng)濱江集團(tuán)的中誠(chéng)信托3款產(chǎn)品——中誠(chéng)優(yōu)利、中誠(chéng)優(yōu)享、中誠(chéng)優(yōu)得信托已全數(shù)撤離。而同時(shí)全國(guó)社?；鹨涣闼慕M合卻在今年三季度進(jìn)入濱江集團(tuán)。

而10月19日公布的閏土股份(002440.SZ)三季報(bào)也顯示，全國(guó)社?；鹞辶阋唤M合、全國(guó)社?；鹚牧愣M合、全國(guó)社?；鹚牧阄褰M合、全國(guó)社?；鹚牧惆私M合四只社保基金的大舉進(jìn)入引起市場(chǎng)的關(guān)注。四只社?；鹂偣操I入539.239萬(wàn)股閏土股份。

從目前發(fā)布三季報(bào)的情況看，金屬非金屬和石化行業(yè)重新被社保基金重視。

首次重倉(cāng)11股

截至目前已公布的三季報(bào)中，記者發(fā)現(xiàn)社保基金重倉(cāng)32只股票。

其中，山東藥玻(600529.SH)、星馬汽車(600375.SH)、濱江集團(tuán)(002244.SZ)、榕基軟件(002474.SZ)、閏土股份(002440.SZ)、黔源電力(002039.SZ)、國(guó)統(tǒng)股份(002205.SZ)、三泰電子(002312.SZ)、云南鍺業(yè)(002428.SZ)11家上市公司為社保基金首次重倉(cāng)。

記者發(fā)現(xiàn)，被重倉(cāng)的32只個(gè)股自9月30日以來(lái)表現(xiàn)搶眼，有65%的個(gè)股走出了上漲的行情。其中恒源煤電(600971.SH)更是在短短11個(gè)交易日股價(jià)上漲63.7%，而西寧特鋼(600117.SH)和新增的星馬汽車則紛紛上漲了32.14%和31.06%。社?；鸱謩e持有以上三只個(gè)股280.9551萬(wàn)股、410萬(wàn)股、100萬(wàn)股，以10月21日的收盤價(jià)計(jì)算，浮盈已達(dá)5335.33萬(wàn)元、996.3萬(wàn)元、547萬(wàn)元，總計(jì)浮盈約達(dá)6878萬(wàn)元。

除11只新增重倉(cāng)股，社保基金也對(duì)鐵龍物流(600125.SH)、三精制藥(600829.SH)、恒源煤電、夢(mèng)潔家紡(002397.SZ)、蘇泊爾(002032.SZ)、保齡寶(002286.SZ)、永太科技(002326.SZ)、煙臺(tái)氨綸(002254.SZ)這8只個(gè)股進(jìn)行不同程度的增持。

增持程度最大是鐵龍物流的，全國(guó)社保基金110組合對(duì)增持了300萬(wàn)股，同樣看好鐵龍物流的還有全國(guó)社?；?04組合，在今年三季度對(duì)鐵龍物流進(jìn)行建倉(cāng)，持有1285.22萬(wàn)股，也是目前公布的所有社保基金組合中，新增持有個(gè)股數(shù)量最多的一只個(gè)股。不過(guò)鐵龍物流10月份只上漲了4.6%。

除此之外，社保基金也剔除了部分股票，包括雙鷺?biāo)帢I(yè)(002038.SZ)、科陸電子(002121.SZ)、中工國(guó)際(002051.SZ)、山西汾酒(600809.SH)、英力特(000635.SZ)、名流置業(yè)(000667.SZ)、西寧特鋼(600117.SH)、蘭州民百(600738.SH)的8只股票遭受社?；鸬膾伿?。

其中，蘭州民百被拋售了283.0889萬(wàn)股，是拋售力度最大的個(gè)股。蘭州民百在今年二季度上漲近兩成，為16.67%，但10月份以來(lái)已經(jīng)下跌了2.58%。

其中，并不是所有社?；鸾M合的選股態(tài)度一致，比如對(duì)于雙鷺?biāo)帢I(yè)，社保基金則是有增有減。

社?；鹨涣惆嗽?009年三季度進(jìn)入到雙鷺?biāo)帢I(yè)，一年之后，卻已不能在三季報(bào)的流通股東中看到其身影。

而在2006年四季度開始進(jìn)駐雙鷺?biāo)帢I(yè)的全國(guó)社?；鹨涣憔沤M合，三季度選擇了減持4萬(wàn)股。而全國(guó)社?；?04組合卻在三季度增持了50萬(wàn)股，截至三季度末共計(jì)持有400萬(wàn)股，占比1.61%。

二季度跑贏大盤

社保基金在二季度的重倉(cāng)股表現(xiàn)不錯(cuò)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，在今年二季度，社?；鹬貍}(cāng)了涉及了醫(yī)藥、旅游、化工、零售、有色金屬、機(jī)械、釀酒食品、房地產(chǎn)等行業(yè)的261只股票。這些股票在二季度平均約上漲了23個(gè)點(diǎn)。遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤的在二季度9.42%的漲幅。其中34只股票二季度的漲幅在50%以上。

其中，社?；鸱謩e持有廈門鎢業(yè)(600549.SH)、棕櫚園林(002431.SZ)、洪都航空(600316.SH)813.31萬(wàn)股、29萬(wàn)股、183.65萬(wàn)股，而這三只股票在二季度的漲幅分別達(dá)到91.24%、91.06%、87.93%。如果社?；鹪诙径瘸晒μ赚F(xiàn)，僅在這三只股票上就可分別獲利13728.67萬(wàn)元、1412.59萬(wàn)元、5324萬(wàn)元，總計(jì)約20465.27萬(wàn)元。

而23只在二季度下跌的股票中，跌幅在10%以上的只有5只，跌幅最大的是吉峰農(nóng)機(jī)(300022.SZ)，下跌了25.25%，吉峰農(nóng)機(jī)也是社?；鹞ㄒ灰恢辉诙径忍潛p超過(guò)20%股票。社?；鹪诙径戎貍}(cāng)了106.5004萬(wàn)股的吉峰農(nóng)機(jī)，浮虧達(dá)947.85萬(wàn)元。