商業(yè)車險費率市場化公開征求意見

-新快報記者 張瀟

在綜合業(yè)內意見進行修改后，《關于加強機動車輛商業(yè)保險條款費率管理的通知(征求意見稿)》日前在保監(jiān)會網站上公開征求意見(以下簡稱《通知()》與此前本報報道的版本相比，備受關注的可自主設定車險費率的險企門檻有所下降，綜合成本率標準由連續(xù)3個會計年度低于100%降至2個會計年度。調整后，平安財險、太保財險、陽光財險、安邦財險、永誠財險和華泰財險等6家可能成為首批受益險企，而財險巨頭人保財險則因償付能力不達標恐無緣此次自主定價。

自主定價門檻降低

記者對比此前發(fā)給業(yè)內的征求意見稿，修改后的《通知》最主要的調整在于對“可以根據公司自有數據擬訂商業(yè)車險條款和費率”的險企標準設定。在舊稿中，要求險企必須經營商業(yè)車險3個完整會計年度以上、連續(xù)3個會計年度商業(yè)車險綜合成本率低于100%、最近連續(xù)4個季度償付能力充足率高于150%，并且上年度商業(yè)車險承保車輛數達到30萬輛次以上。而在此次《通知》中，除第一條、第四條之外，其他兩個標準更改為“最近連續(xù)2個會計年度綜合成本率低于100%”和費最近連續(xù)2個會計年度償付能力充足率高于150%”

“除了綜合成本率標準縮減一年外，償付能力雖然還是考核兩年，但由以季度轉為以年度來考核，也相當于降低了標準?！庇斜ｋU業(yè)內人士向記者分析。與此前只有平安財險、太保財險兩家可以達標相比，放松后的新標準令達標險企數量上升至6家?！叭绻虡I(yè)車險改革在明年啟動，在保費規(guī)模前20名的產險公司中，平安財險、太保財險兩陽光財險、安邦財險、永誠財險和華泰財險等6家，可能具備資格參與商業(yè)車險費率和條款的自主擬訂。興業(yè)證券在其研報中指出，三大財險巨頭之一的人保財險則因為償付能力達不到150%標準而不能入圍。

并未終結標準條款

目前市面上銷售的商業(yè)車險主要采取的是ABC三種模板?！斑@一規(guī)定始于2006年，各家公司的條款都是從三款中選擇一種?！必旊U業(yè)內人士向記者解釋稱，此次《通知》意在推進商業(yè)車險條款和費率的市場化，但這并不意味著商業(yè)車險將告別標準條款的時代。有些評論說，如果車險條款都放開了，可能導致每家公司的條款都不一樣，讓車主在投保時更加被動。這種說法是不準確的?！薄锻ㄖ芬?guī)定始中國保險行業(yè)協(xié)會應當收集、統(tǒng)計和分析全行業(yè)商業(yè)車險經營數據，供保險公司參考、使用，險企“可以參考或使用協(xié)會條款擬訂本公司的商業(yè)車險條款”。而新快報此前獨家披露的新示范性行業(yè)條款，也有望成為所有商業(yè)車險的參考標準。在條款方面，被卡在自主定價門外的人保財險依然占據主動，因為目前的ABC三套車險條款方案中，A款覆蓋了包括人保財險在內的占市場份額約60%的產險公司。

“包括市場占有率前六大的財險公司中，除平安和太保之外的4家用的都是A條款，因此預計行業(yè)協(xié)會未來發(fā)布的參考條款將與之靠攏。對于預計消失的B、C款，由于其主導公司平安和太保均擁有自主定價權，因此也可以先沿用現有的條款。招商證券在其研報中指出，只有原來跟隨兩家公司的小型產險公司面臨條款轉換的問題，但這些公司的市場占有率均小于2%。

大規(guī)模價格戰(zhàn)可能性小

雖然符合自主擬定商業(yè)車險條款和費率標準的險企擴容至6家，但業(yè)內人士普遍表示，由此引發(fā)大規(guī)模價格戰(zhàn)的可能性微乎其微。記者查詢資料發(fā)現，2001年車險費率改革在廣東試點，到2003年初，全國財險公司都開始實行由各公司自主開發(fā)厘定的車險條款費率，但由此也引發(fā)了全行業(yè)的惡性競爭，各公司普遍陷入虧損?！爸钡?006年7月，交強險正式實施，同時行業(yè)也推出了ABC三套商業(yè)車險產品，監(jiān)管部門更下達車險優(yōu)惠不得低于七折的限折令?！笔煜ぼ囯U行業(yè)發(fā)展的業(yè)內人士告訴記者，雖然行業(yè)價格戰(zhàn)得到遏制，但車險費率市場化也基本宣告失敗。直到去年開始，深圳再次開始商業(yè)車險費率市場化的試點，今年以來實施情況中也未發(fā)現大規(guī)模價格戰(zhàn)。

“去年財險行業(yè)普遍實現盈利，盡管有監(jiān)管加強和新車投保的因素，但經歷連年虧損之后，財險公司日子并不好過。在當前保險投資表現不佳的背景下，保險公司將更加關注承保業(yè)績的表現，它們不會輕易選擇犧牲承保利潤。興業(yè)證券行業(yè)分析師張穎分析認為。此外，作為整個行業(yè)費率和條款的帶頭公司，平安財險和太保財險也沒有在目前較好的盈利周期內挑起價格戰(zhàn)的動力?！岸桨藏旊U和太保財險不在自主定價上大動干戈，其他的達標公司也不可能大幅降價。”上述業(yè)內人士對記者表示。