羅納德·麥金農(nóng)：所以在這張圖表上我們可以看到，這張圖列出了一組數(shù)據(jù)，在德國的單位勞動力成本還是比較低的而且是比較穩(wěn)定的，就是這條線，但是我們可以看到在這條線上之上，對整個歐盟來說是比較好的，我們可以看到單位勞動力成本在其他國家，包括南歐或者是法國這些國家，是開始快速的上升，尤其是對于德國來說他們上漲的速度更快，所以南歐這些國家喪失了競爭力，尤其是與德國相比在勞動力成本上面喪失了競爭力。我們看這張圖上面的國家，也面臨著金融和銀行業(yè)的危機，它們必須接收來自北歐的資本，他們雖然是吸收了那些資本，但是并沒有對這些資本因為有效的投資，他們還這些錢的時候是很困難，希臘是最困難的。

我們可以看到西班牙還有意大利，這兩個國家都身陷困境。北歐的這些國家的銀行，也就是德國的銀行還有荷蘭的銀行，它們剛開始向南歐這些國家銀行貸款，但是南歐這些國家的銀行，它們在政府的授權(quán)下來購買自己政府的債券，比如像意大利的銀行買意大利政府債券，西班牙銀行買西班牙政府的債券，所以我們看到在出現(xiàn)了這種違約風(fēng)險的時候這種危機波及到銀行業(yè)，成為了銀行的危機?，F(xiàn)在兩種危機相互交織，一方面是債務(wù)危機，另一方面是銀行的危機，現(xiàn)在南歐的銀行界受到了很大的危險，也許會集體違約。我們可以看到對南歐來說，現(xiàn)在這些資金從北歐涌入到南歐的國家，對意大利銀行的儲戶來說，他們想把自己的錢給提出來，存到德國銀行中去，當(dāng)然進一步導(dǎo)致了南歐國家銀行出現(xiàn)了擠兌危機。

我們主辦方呢，他剛才非常有魅力的，也是問過我說，對于中國來說意味著什么呢？對于中國來說我們應(yīng)該從中吸取什么樣的經(jīng)驗教訓(xùn)呢？首先毫無疑問對中國來說很明顯的就是我們要知道，第一個建議我們不要加入任何一個貨幣聯(lián)盟，我們要控制自己的中央銀行。因為我們知道這是使得西班牙和意大利現(xiàn)在面臨問題的一個非常重要的根源。第二個建議，我覺得不要來通過向外國人借錢，來自資助自己福利社會的建設(shè)，在某種程度上歐元危機就是歐洲福利社會的危機，它只是披上了歐洲社會外衣而已，他們貸了大量的款，然后支持福利的支出，所以陷入了困境。

歐洲經(jīng)濟在疲軟當(dāng)然中國的出口也受到了波及，中國要謹慎應(yīng)對危機進一步波及，我覺得對于中國的進出口銀行來說可以進來，有必要的話可以提供信用支持。希臘危機爆發(fā)的時候2008年的時候我們知道美國是出現(xiàn)了次貸危機，當(dāng)時進出口銀行并沒有快速的采取措施，當(dāng)時銀行也發(fā)表了觀點，說中國應(yīng)該不會受到2008年的時候受到進出口銀行的影響了。我們在亞洲歐元還比較強勁的時候，為什么我們不能在這里建立一個亞洲的貨幣聯(lián)盟呢？現(xiàn)在沒有人在問這個問題了，因為太危險了。放棄我們自己的央行，放棄我們對自己央行的控制，風(fēng)險太高了。我們知道對于整個歐洲，它們建立起貨幣聯(lián)盟的時候，這些主權(quán)國家失去了對央行自己的控制，對于這些國家，要管理自己的債務(wù)的時候有央行是非常重要的步驟，所以很抱歉我這場危機沒有任何解決方案可以提供給大家，但是在這里的確是有一些經(jīng)驗和教訓(xùn)可以供大家參考的，謝謝。