中國交建（601800）11月24日晚間發(fā)布非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案，公司擬向累計(jì)不超過200名合格投資者非公開發(fā)行總數(shù)不超過1.45億股優(yōu)先股，優(yōu)先股每股票面金額為100元，按票面金額平價(jià)發(fā)行。募集資金總額不超過145億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目、補(bǔ)充重大工程承包項(xiàng)目營運(yùn)資金及補(bǔ)充一般流動(dòng)資金。

此次發(fā)行經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后按照相關(guān)程序分期發(fā)行。自證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起，公司將在六個(gè)月內(nèi)實(shí)施首期發(fā)行，且發(fā)行數(shù)量不少于總發(fā)行數(shù)量的50%，剩余數(shù)量在二十四個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。

此次優(yōu)先股采用附單次跳息安排的固定股息率。第1-5個(gè)計(jì)息年度優(yōu)先股的票面股息率由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)結(jié)合發(fā)行時(shí)的國家政策、市場狀況、公司具體情況以及投資者要求等因素，通過詢價(jià)方式或監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他方式經(jīng)公司與保薦人按照有關(guān)規(guī)定協(xié)商確定并保持不變。自第6個(gè)計(jì)息年度起，如果公司不行使全部贖回權(quán)，每股股息率在第1-5個(gè)計(jì)息年度股息率基礎(chǔ)上增加200bp，第6個(gè)計(jì)息年度股息率調(diào)整之后保持不變。

據(jù)公告，募集資金中49.09億元將用于6個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目，分別為河南省焦作至桐柏高速公路登封至汝州段項(xiàng)目、河南省鄭州至民權(quán)高速公路開封至民權(quán)段項(xiàng)目、海南省?？诟垴R村港區(qū)擴(kuò)建二期工程項(xiàng)目、海南省海口港新海港區(qū)汽車客貨滾裝碼頭一期起步工程項(xiàng)目、318國道湖州南潯至吳興段改建項(xiàng)目及270省道邳州北段項(xiàng)目。

公司表示，此次優(yōu)先股發(fā)行完成后，公司的凈資產(chǎn)、營運(yùn)資金規(guī)模將分別提高12.67%和47.46%，同時(shí)公司的資產(chǎn)負(fù)債率將下降1.88個(gè)百分點(diǎn)。