工行將啟動全球首例境外人民幣優(yōu)先股發(fā)行
2014年11月27日 04:52
來源：上海證券報
作者：高翔
記者從中國工商銀行獲悉，該行將于近日啟動全球路演及簿記發(fā)行，計劃在境外發(fā)行不超過3.5 億股優(yōu)先股，每股面值人民幣100元。本次發(fā)行將募集總額約350億元等值人民幣資金，扣除發(fā)行費用后，用于補充該行其他一級資本。
記者從中國工商銀行獲悉，該行將于近日啟動全球路演及簿記發(fā)行，計劃在境外發(fā)行不超過3.5 億股優(yōu)先股，每股面值人民幣100元。
本次發(fā)行將募集總額約350億元等值人民幣資金，扣除發(fā)行費用后，用于補充該行其他一級資本。交易完成后，工行的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率均將獲得提升。
記者了解到，本次發(fā)行是中資銀行首次以美元、歐元和人民幣三個幣種在境外發(fā)行符合巴塞爾III標準的新型資本工具，其中開創(chuàng)性地包含了境外人民幣部分，由于條款中同時采用了144A規(guī)則和S條例，包括美國本土投資者在內(nèi)的全球投資機構(gòu)均可參與購買。
相關(guān)專題：優(yōu)先股是否又一輪股改
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