本周觀點:

上周計算機板塊上漲3.53%,同期上證綜指上漲0.62%,板塊跑贏大盤,板塊表現(xiàn)與我們預(yù)期一致。我們獨家推薦的宜華健康反彈超過30%,漲幅領(lǐng)先。上周末央行雙降釋放流動性,隨著市場信心逐步恢復(fù),我們預(yù)計計算機板塊將震蕩向上,建議投資者兼顧業(yè)績和成長性,短期重點布局互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)金融、共享經(jīng)濟和大安全等主題,重點推薦恒華科技、藍盾股份、宜華健康、捷順科技、佳都科技、中科金財和航天信息等公司。

上周末,我們獨家推薦的恒華科技連發(fā)三大公告:1、公司2015年三季報發(fā)布,凈利潤增長44.15%。2、公司與河北宏創(chuàng)投資有限公司簽訂了河北宏創(chuàng)庫爾勒20兆瓦光伏并網(wǎng)發(fā)電工程EPC總承包合同,總金額為14260.00萬元人民幣。3、公司擬與自然人張志兵、王璽在上海市合作設(shè)立萊妮(上海)信息科技有限公司,注冊資本500萬元,公司出資50%。

我們認(rèn)為:報告期內(nèi)業(yè)績高速增長,主要原因是報告期經(jīng)營業(yè)務(wù)持續(xù)增長收入增加以及控股子公司道亨時代并表所致,全年業(yè)績預(yù)計將有顯著增長。EPC總承包大額合同再次簽署,一方面業(yè)績增厚明顯,預(yù)計貢獻千萬級利潤,兩大合同累計預(yù)計將貢獻利潤約2500萬;另一方面為公司切入微網(wǎng)新能源發(fā)電領(lǐng)域積累經(jīng)驗,與公司云服務(wù)平臺業(yè)務(wù)具有很強協(xié)同性,未來發(fā)展前景廣闊。合資設(shè)立子公司布局配網(wǎng)設(shè)備運營監(jiān)控領(lǐng)域,公司傳統(tǒng)具有電網(wǎng)運行管理(含設(shè)備監(jiān)控)系列軟件,具有多年電力信息化專業(yè)軟件優(yōu)勢積累,成立子公司聚焦配網(wǎng)設(shè)備運營監(jiān)控領(lǐng)域,具有很強的業(yè)務(wù)協(xié)同性,公司智能電網(wǎng)資產(chǎn)全生命周期信息化業(yè)務(wù)鏈條布局進一步完善。繼續(xù)重點推薦,建議關(guān)注!

中長期來看,互聯(lián)網(wǎng)+指導(dǎo)意見的出臺打開了行業(yè)成長空間,投資重點向優(yōu)質(zhì)龍頭集中。繼續(xù)建議投資者把握“互聯(lián)網(wǎng)+”大機遇,尤其看好移動醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)+安全領(lǐng)域。移動醫(yī)療領(lǐng)域,我們重點推薦宜華健康、海虹控股、萬達信息、衛(wèi)寧軟件、運盛醫(yī)療、中元華電等公司;互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域,我們重點推薦航天信息、長亮科技、佳都科技、金證股份、用友網(wǎng)絡(luò)等公司;“互聯(lián)網(wǎng)+”我們還重點推薦停車O2O龍頭捷順科技,工業(yè)4.0核心標(biāo)的寶信軟件,車聯(lián)網(wǎng)龍頭四維圖新。大安全領(lǐng)域,我們重點看好衛(wèi)士通、啟明星辰、太極股份等公司。