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    1.2萬億養(yǎng)老金一旦進(jìn)入股市 這些個股將獲重要利好


    來源:證券市場紅周刊

    近日,人力資源和社會保障部發(fā)布消息稱,人社部會同財政部、社保基金理事會一起制定的委托投資合同已經(jīng)印發(fā),年內(nèi)將優(yōu)選出第一批養(yǎng)老基金管理機(jī)構(gòu),正式啟動投資運營。據(jù)統(tǒng)計,今年三季度末,社?;鸸策M(jìn)入了698家A股上市公司前十大流通股東的名單,合計持股121.57億股,持股總市值1708.24億元。

    近日,人力資源和社會保障部發(fā)布消息稱,人社部會同財政部、社?;鹄硎聲黄鹬贫ǖ奈型顿Y合同已經(jīng)印發(fā),年內(nèi)將優(yōu)選出第一批養(yǎng)老基金管理機(jī)構(gòu),正式啟動投資運營。這意味著養(yǎng)老金入市已進(jìn)入了實質(zhì)操作階段。有分析人士認(rèn)為,首批入市的養(yǎng)老金規(guī)模在4000億元。據(jù)了解,當(dāng)前整個養(yǎng)老金規(guī)模為4萬億,如果按照去年出臺的文件計算,30%的養(yǎng)老金可以進(jìn)入股市,那么意味著,將會有1.2萬億資金最終進(jìn)入股市。

    投資思路參考社保基金

    養(yǎng)老金入市,無論從哪個方面來講,對于股市都是一大利好。雖然目前來看,4000億資金規(guī)模對于A股市場而言有些“杯水車薪”,但是養(yǎng)老金入市的預(yù)期效果可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于資金真正起到的作用。養(yǎng)老金是“保命錢”,養(yǎng)老金入市常被市場人士解讀為國家發(fā)展資本市場的決心更加堅定,它的進(jìn)場更加提高了其它場外投資者的進(jìn)場決心。上世紀(jì)80年代,美國“401K”資金入市,開啟了美股一輪長達(dá)10年的大牛市,因此,很多市場人士期待這一幕也會在A股市場歷史重演。

    養(yǎng)老金一旦入市,哪些個股將獲得更大的機(jī)會?分析認(rèn)為,養(yǎng)老金和社?;鸬男再|(zhì)相同,社?;鸬耐顿Y思路或許就是養(yǎng)老金入市后的選股思路,因此我們可以參考社?;鹬貍}股來分析篩選。

    醫(yī)藥生物、傳媒連續(xù)3個報告期蟬聯(lián)社保最愛板塊

    10月末,兩市A股2016年三季報收官,各大機(jī)構(gòu)的投資脈絡(luò)如數(shù)呈現(xiàn)于投資者眼前。盡管目前四季度已經(jīng)過半,機(jī)構(gòu)隨時都在做著更換倉位的動作,但統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,崇尚長期價值均衡投資的社保基金總是相對更為“專情”,目前已有81只A股公司自2014年年初至今,11個報告期近3年時間被社保基金進(jìn)行了長期無間斷持有。

    據(jù)統(tǒng)計,今年三季度末,社?;鸸策M(jìn)入了698家A股上市公司前十大流通股東的名單,合計持股121.57億股,持股總市值1708.24億元。結(jié)合市場表現(xiàn)看,三季度期間上證指數(shù)累計上漲了2.57%,社保重倉公司的表現(xiàn)相對更為優(yōu)異,持股規(guī)模累計擴(kuò)張了4.65%。

    統(tǒng)計顯示,社?;鸾衲耆径绕陂g共對138家公司進(jìn)行了新建倉持有;對183家公司予以了不同幅度的增持;222家公司遭遇了社?;鸬臏p持;155家公司三季度社?;鸪止杀戎叵鄬ι弦粓蟾嫫谀]有變動;另外,還有149家公司在三季度末被社?;鹑鐢?shù)清倉摒棄。

    從行業(yè)喜好看,社保基金對醫(yī)藥生物股的持有倉位最重,200.08億元的行業(yè)持有市值不僅位居申萬28個一級行業(yè)之首,相比二季度末還實現(xiàn)了12.31億元的擴(kuò)張。緊隨其后的則是傳媒股,社?;饘ζ涑止杀戎叵啾榷径刃》仙?.28%,不過因報告期內(nèi)行業(yè)走勢的低迷,板塊持股市值相對二季度末出現(xiàn)了7.74億元的縮水。而統(tǒng)計歷史數(shù)據(jù)也可以發(fā)現(xiàn),醫(yī)藥生物、傳媒兩大行業(yè)已經(jīng)在今年完成的三個報告期持續(xù)成為了社保基金前兩大重倉行業(yè)。

    社保長期“專情”消費股

    社保基金一向以穩(wěn)健著稱,統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),今年以來市場中共有459只A股上市公司連續(xù)3個報告期被社保基金重倉持有,其中有69家公司更是持續(xù)得到了社?;鸬募觽}。例如三維絲,今年已完成的三個報告期,社?;饘镜某止蓴?shù)分別為747.47萬股、1039.39萬股、1577.99萬股,從持股比例看,分別占當(dāng)期流通股本比重的3.34%、4.14%、6.29%,持股比重不斷提升。而觀察公司的市場表現(xiàn),今年以來也實現(xiàn)了較為穩(wěn)定的持續(xù)震蕩上揚(yáng)。三全食品今年以來各季度末社?;鸬闹貍}股數(shù)分別為,491.11萬股、776.42萬股、1986.71萬股,持股占流通股本的比重也是節(jié)節(jié)攀升,分別為0.88%、1.36%、3.48%。觀察其市場走勢也在不斷震蕩攀升,四季度以來更是上漲了14.17%,跑贏同期大盤7.39個百分點。

    而如果我們將統(tǒng)計期延長,歷史數(shù)據(jù)顯示,截止今年三季度末,市場中共有81只個股自2014年年初至今,近3年時間,11個報告期內(nèi)均得到了社?;鸬年P(guān)注而被重倉持有。觀察社?;痖L期持有公司的行業(yè)屬性,可以發(fā)現(xiàn)消費股是其最為長期看好的板塊,其中醫(yī)藥生物公司比重最高,占了16個席位。社?;饘τ卺t(yī)藥股的鐘愛與其穩(wěn)定的業(yè)績密不可分,縱觀A股市場牛熊交替,醫(yī)藥股整體業(yè)績總是相對保持了較為穩(wěn)定的增長趨勢,顯示出其較強(qiáng)的防御行業(yè)特征。其中,最值得關(guān)注的非華東醫(yī)藥莫屬,統(tǒng)計歷史數(shù)據(jù),始自2008年四季度,截至目前已連續(xù)8年32個報告期社?;痖L期入駐持有其公司股份。

    此外,同屬于非周期性行業(yè)的食品飲料股也備受社?;鸬拈L期青睞,在近3年的長期持股名單中,合計占了9個席位。其中,如老白干酒,自2009年中期至今,也已長達(dá)30個季度始終被社?;?ldquo;長情”持有。

    表:今年以來社?;鸶骷径瘸掷m(xù)增倉的公司

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