本報(bào)訊　前天晚間，證監(jiān)會(huì)發(fā)布中國農(nóng)業(yè)銀行首次公開發(fā)行股票(A股)招股說明書。證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)將于6月9日審議其首發(fā)申請(qǐng)。

此次預(yù)披露的招股說明書顯示，農(nóng)行本次擬通過A+H發(fā)行上市，計(jì)劃發(fā)行不超過222.35億股A股股票，若全額行使A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)(俗稱“綠鞋”)的話，則發(fā)行不超過255.7億A股。

此前，市場預(yù)計(jì)農(nóng)行募集資金的規(guī)模約在300億美元左右(約2000億元人民幣)，肯定成為年內(nèi)全球最大的新股上市活動(dòng)。但昨天農(nóng)行公告顯示，按照目前市場預(yù)計(jì)的2.5元到3元的發(fā)行價(jià)預(yù)測，按照發(fā)行A股最多255.7億股計(jì)算，其A股融資規(guī)模僅為640億到767億人民幣。如果H股發(fā)行價(jià)基本相當(dāng)，則H股融資金額最多也不超過880億人民幣。據(jù)此，農(nóng)行此次A+H合計(jì)募資最多為1600多億人民幣，遠(yuǎn)低于此前預(yù)期。

平安證券分析師認(rèn)為，目前來看，農(nóng)行發(fā)行價(jià)可能在2.5元或者3元。對(duì)應(yīng)的發(fā)行前市凈率為1.6倍、2倍。

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