記者今天從參與農行IPO路演的知情人士處獲悉，中國農業(yè)銀行IPO從6月24日起開始在香港進行路演，當天在港島香格里拉酒店舉行了大型投資者午餐會。午餐會吸引了約500多投資者參加，農行擬面對全球發(fā)行的H股當天就獲得數倍超額認購。

農行高管向投資者介紹了農行橫跨城鄉(xiāng)的獨特優(yōu)勢和未來的增長潛力。在幾家國有控股商業(yè)銀行中，農行在中西部擁有最廣大的網絡和分支機構，將在最大程度上獲益于下一階段中國城鎮(zhèn)化發(fā)展帶來的好處。現場投資者認同并看好農行當前較高的股本回報率(2009年超過20%)和未來的利潤增長潛力。

由于此前農行已與國際國內機構投資者進行了充分的交流與溝通，在中東主權財富基金、多家大型跨國金融機構以及大型央企、香港富豪作為基石投資者表示投資入股的利好消息帶動下，國際機構投資者對于農行H股首日簿記下單即非常踴躍。據有關市場人士透露，首日簿記尚未結束，農行的國際配售部分已獲得了超過數倍的認購，預計后續(xù)還將有大量優(yōu)質訂單，H股成功發(fā)行已無困難。

有投資銀行家預期，按照目前路演過程中投資者踴躍認購農行股票的情況來分析，本次農行IPO將有望成為香港有史以來最大金額的、有多元化基石投資者參與的IPO。

另據有關方面透露，18日至23日，農行在北京、上海、深圳等地的路演，已獲得內地眾多機構投資者包括大型保險公司、基金管理公司和國有企業(yè)的青睞，截至初步詢價結束時，機構投資者對于農行的認購股數已超過700億股，認購倍數已高達16倍，而且大部分訂單的價格敏感性較低，詢價的價格普遍在1.6倍PB以上。

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