東方網(wǎng)9月24日消息：記者獲悉，國美電器近日再度發(fā)行23.37億元的可換股債券。此次可轉(zhuǎn)債完成轉(zhuǎn)換后，其公司第一大股東黃光裕33.98%的持股比例將面臨被稀釋。

再融資占已發(fā)股本6.35%

國美方面公告顯示，本次可換股債券由摩根大通牽頭承銷，初步轉(zhuǎn)換價為2.838港元，除去開支及傭金，國美電器將收取資金凈額23.37億元人民幣。

本次債券2014年到期，以年息3%計息。新發(fā)的可換股債券若執(zhí)行全額轉(zhuǎn)換，約占國美現(xiàn)已發(fā)行股本的6.35%，占擴大后總股本的5.97%。

稀釋后黃光裕股份不足三成

早在今年6月22日，美國貝恩資本為國美注資32.36億港元時，黃光裕的持股比例就一度被稀釋至27%。不過，黃氏在7月底通過“高賣低買”的方式，出售自己2.35億股，再以認購價贖回，其持股反升至34%。

目前，國美電器的第一大股東黃光裕及其聯(lián)系人持有國美電器33.98%的股份，在此次可換股債券全部轉(zhuǎn)換后，黃光裕持股比例將被稀釋至26.67%，現(xiàn)任總裁陳曉的持股權比例也會從1.91%稀釋到1.50%。

不過，由于具體認購細則尚未出臺，不排除國美電器的股東將來可以參與認購新發(fā)行的國美債券。

一年內(nèi)兩次融資超55億

記者注意到，本次發(fā)債融資，距離國美電器上一輪引進貝恩資本超過30億元的融資僅隔三個月，兩次連續(xù)融資獲得的資金支持高達55.73億元。

對此，國美方面表示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券是根本解決可換股債券明年到期贖回的最有效的方法。

國美電器2008年年報顯示，其應付票據(jù)、應付貨款、可換股債券及銀行借貸4項總額高達166億元。其中，僅明年5月到期的可轉(zhuǎn)股債就達46億元。

相關專題：

國美與貝恩達成入股協(xié)議

免責聲明：本文僅代表作者個人觀點，與鳳凰網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實，對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾，請讀者僅作參考，并請自行核實相關內(nèi)容。