高盛8月19日發(fā)布的研究報(bào)告稱，中國移動(00941.HK)公布的業(yè)績超預(yù)期，息稅前利潤帶動每股收益增長，因此維持“買入”評級，但下調(diào)12個(gè)月的目標(biāo)價(jià)格至90港元。

高盛認(rèn)為隨著競爭的加劇以及TD手機(jī)的陸續(xù)推出，中國移動下半年級以后利潤率會下降，因此將2010-2011年基本股收益上調(diào)0.3%和0.5%，下調(diào)2012年每股收益0.3%。

中國移動19日公布的業(yè)績報(bào)告顯示，二季度實(shí)現(xiàn)營收、息稅前利潤和凈利潤分別為1210億元、610億元和320億元，同比分別增長8.1%、8.6%和6.8%，高盛此前預(yù)計(jì)為增長0.6%、3.8%和3.5%。

高盛認(rèn)為，由于息稅前利潤率二季度增長為50.9%，是自2009年一季度來達(dá)到最高水平。同時(shí)管理層表示上半年公司手機(jī)補(bǔ)貼81億元，其中超過50%用于3G，公司有望在全年維持補(bǔ)貼費(fèi)用在155億元的預(yù)算中。

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