中國北車(601299)

股票簡稱 股票代碼 總股本 本次公開發(fā)行股份 每股凈資產(chǎn) 上市日期

中國北車 601299 830000萬股 250000萬股 2.44元 12月29日

發(fā)行價 發(fā)行市盈率 中簽率 發(fā)行方式 保薦機構(gòu)

5.56元 49.21倍 1.333% 網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合 中金公司

主營業(yè)務 軌道交通裝備制造

銀河證券：6.00元-6.45元。

公司主要業(yè)務包括鐵路機車車輛(含動車組)、城市軌道車輛、工程機械、機電設備、環(huán)保設備、相關部件等產(chǎn)品的開發(fā)設計、制造、修理及技術服務、設備租賃等業(yè)務，是我國產(chǎn)品系列齊全、技術水平先進、研發(fā)制造能力強的軌道交通裝備制造業(yè)領軍企業(yè)，也`是全球規(guī)模最大的軌道交通裝備制造商之一。公司具備國際先進的電力機車和內(nèi)燃機車研發(fā)與制造能力，擁有我國最大的機車制造基地。

安信證券：5.60元-6.70元。

目前我國鐵路設備行業(yè)的競爭格局基本上是公司與中國南車兩家為主，尤其是高端產(chǎn)品如動車組、機車等目前國內(nèi)企業(yè)中只有這兩家參與競爭，在鐵道部的影響下，二者的競爭力差別不大。中國南車已經(jīng)先行通過資本市場募資擴產(chǎn)，公司利用自有資金及銀行貸款等方式提前重點項目的建設，此次融資后將加快募投項目的進度，將穩(wěn)固公司雙寡頭之一的地位。

中信建投：5.90元-6.60元。

我國鐵路機車車輛市場需求旺盛。過去七年里我國鐵路設備保有量增速遠遠落后于鐵路運輸?shù)男枰?。未來機車、客車和貨車，將實現(xiàn)購置量及保有量雙增長。同時，城軌、地鐵車輛市場需求也有望持續(xù)增長。

方正證券：6.82元-8.34元。

根據(jù)國家鐵路調(diào)整方案規(guī)劃，到2020年運營里程達到12萬公里，未來三年鐵路建設投資將達到2萬億元，鐵路施工里程將達到2.5萬公里。預計未來4年計劃安排機車車輛購置投資將超5000億元。公司與中國南車作為鐵路車輛制造業(yè)兩大寡頭，目前國內(nèi)市場占有率合計超過95%，將共同分享我國鐵路發(fā)展百年機遇的龐大市場蛋糕。

另外，從國外高速鐵路里程及動車組存量來看約為1250組/萬公里。以此為參照推算，預計到2012年我國將有1.3萬公里高速鐵路，動車組需求存量將超過1500組。考慮公司在350公里時速動車組技術與生產(chǎn)方面擁有先發(fā)優(yōu)勢，隨著公司產(chǎn)品的逐步成熟，公司動車組的交付量有望取得高速增長。

公司公告：

[2009-12-28]中國北車：首次公開發(fā)行A股股票上市公告書

[2009-12-28]中國北車：首次公開發(fā)行股票招股說明書

[2009-12-28]中國北車：公司章程（2009年4月）

[2009-12-28]上海證券交易所公告（2009）21號

[2009-12-24]中國北車：首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告

[2009-12-23]中國北車：首次公開發(fā)行A股定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告

公司新聞：

[2009-12-28]中國北車再獲上海地鐵12號線項目近20億元訂單

[2009-12-28]中國北車：行業(yè)巨頭上市 分享未來高速增長

[2009-12-28]中國北車上市首日定位分析

[2009-12-28]中國北車29日上市 券商定價中軸為6.33元

[2009-12-28]中國北車再獲上海地鐵12號線項目近20億訂單

[2009-12-28]上市前夜中國北車核心技術再獲重大突破

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[2009-12-28]中國北車股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股股票上市公告書

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