每經(jīng)記者 徐子莫 發(fā)自廣州

繼中秋節(jié)前夜順利通過(guò)港交所上市聆訊，今日(9月27日)，友邦將在港交所展開(kāi)IPO推介。接近友邦高層的一些人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》透露，在友邦新發(fā)售股份中，有20%將售予基礎(chǔ)投資者。業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，最有望躋身該行列的將是英國(guó)保誠(chéng)當(dāng)時(shí)收購(gòu)友邦時(shí)扮演供股包銷商的兩家主權(quán)基金——卡塔爾投資局和新加坡投資公司。

消息人士透露，根據(jù)友邦I(lǐng)PO進(jìn)程，其正式路演將于10月6日開(kāi)始，10月21日定價(jià)，10月29日掛牌。友邦上市聆訊異常順利，除了部分文件需要補(bǔ)交之外，港交所對(duì)其并無(wú)其他要求。

此次，友邦I(lǐng)PO目標(biāo)集資150億～200億美元。友邦發(fā)售價(jià)市賬率將超出韓國(guó)同行的1.3倍，但可能達(dá)不到當(dāng)初英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)提出收購(gòu)給出的參考價(jià)1.7倍。

有報(bào)道稱，AIG與美國(guó)財(cái)政部就有關(guān)償還納稅人援助資金的問(wèn)題已經(jīng)達(dá)成某些共識(shí)。其中，美財(cái)政部可能將所持有該集團(tuán)490億美元的優(yōu)先股轉(zhuǎn)換成普通股。

港交所企業(yè)傳訊部羅小姐向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“對(duì)于還未公開(kāi)招股的上市公司，我們不便透露任何內(nèi)容?！?/p>

對(duì)于此次IPO發(fā)行，友邦內(nèi)部人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者：“我們將在第一時(shí)間把信息透露給投資者，但目前還不是最佳時(shí)機(jī)?！?/p>

AIG預(yù)計(jì)，在于今年11月30日結(jié)束的財(cái)政年度內(nèi)，友邦稅前營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)至少達(dá)到20億美元。2009年，友邦保險(xiǎn)稅前營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)約為18.4億美元。

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