香港證券市場有史以來集資額最大IPO

⊙記者 黃蕾 ○編輯 楊曉坤

香港證券市場有史以來集資額最大的新股友邦保險昨日正式登陸港交所，募集資金額約1383億港元。友邦保險此次IPO刷新多項紀(jì)錄，成為香港有史以來最大首次公開發(fā)售、全球有史以來第三大首次公開發(fā)售、以及全球保險業(yè)最大規(guī)模的首次公開發(fā)售。

昨天上市首日，友邦保險以較招股價高出11.78%的22港元開市，之后震蕩上行，11點30分左右開市急速攀升，午后保持高位震蕩格局。截至收盤，友邦保險較招股價漲17.12%，報23.05港元。

據(jù)了解，友邦保險的國際配售錄得近八倍超額認(rèn)購，公開部分獲得約9.62倍認(rèn)購，凍結(jié)資金約1109億港元。招股共吸引20萬名投資者，其中6名基礎(chǔ)投資者共斥資約19.2億美元認(rèn)購。

友邦保險發(fā)行價最終定在19.68港元，在行使20%發(fā)售量調(diào)整權(quán)后，共發(fā)售約70.3億股，全球發(fā)售集資總額高達1383.3億港元(約178億美元)。承銷商還有權(quán)行使15%的超額配股權(quán)，將最終發(fā)售股數(shù)再提高至80.82億股，集資額可上升到1591億港元(約205億美元)。

此前，英國保誠集團放棄收購友邦保險30%股權(quán)后，在母公司美國國際集團(AIG)的推動下，友邦保險重新啟動在香港IPO。

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