2009年的積極投資為中投(不包括匯金)帶來(lái)超百億美元的賬面盈利

□ 本刊記者 吳瑩 | 文

“中投公司在2008年的謹(jǐn)慎與2009年的積極形成了鮮明對(duì)比?！睒I(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)。

公開(kāi)資料顯示，中投公司在2009年進(jìn)行了大規(guī)模的投資，其管理的大部分資產(chǎn)都進(jìn)行了投資。由于全球市場(chǎng)在2009年處于整體上漲的態(tài)勢(shì)，中投公司獲利頗豐。

全國(guó)政協(xié)委員、中投公司副總經(jīng)理、首席風(fēng)險(xiǎn)官汪建熙在全國(guó)“兩會(huì)”上表示，“2009年，中投未經(jīng)審計(jì)的對(duì)外投資的賬面盈余超過(guò)100億美元?！?/p>

“這賬面100多億美元的盈利，并不包括匯金公司的盈利?！苯咏型豆镜娜耸勘硎?。

中投公司2008年年報(bào)顯示，中投公司2008年凈利潤(rùn)為231.3億美元，但其中境外投資的全球組合回報(bào)率為-2.1%，利潤(rùn)多來(lái)自于中央?yún)R金公司在國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資收益，中投公司整體的資本回報(bào)率為6.8%。

成立于2007年9月的中投公司一直被市場(chǎng)異常關(guān)注，每一筆對(duì)外投資通常都被媒體反復(fù)炒作，甚至實(shí)時(shí)計(jì)算盈虧。

2007年，中投公司進(jìn)行了對(duì)百仕通集團(tuán)30億美元、對(duì)摩根士丹利公司56億美元的投資。之后，全球金融危機(jī)爆發(fā)，中投公司的這兩筆投資出現(xiàn)了嚴(yán)重的賬面虧損，中投公司隨之收緊了對(duì)外投資。

消息人士介紹說(shuō)，中投公司早在2008年上半年就完成了外部投資管理人的選秀，確定了一個(gè)超過(guò)20家管理人的名單，但在中投尚未劃撥管理資金之時(shí)，已經(jīng)有多家管理人因?yàn)槿蚪鹑谖C(jī)的波及而倒閉或者發(fā)生經(jīng)營(yíng)困難。

“原計(jì)劃2008年交給外部投資管理人的錢(qián)最終沒(méi)有給，名單也發(fā)生了變化?！苯咏型豆镜娜耸空f(shuō)。

2008年，中投公司主動(dòng)放緩了投資節(jié)奏，全球組合資產(chǎn)中現(xiàn)金比例保持在87.4%以上，有效避免了較大投資損失的出現(xiàn)。

“到2008年底，公司尚有960億美元的資金沒(méi)有對(duì)外投資?！蓖艚ㄎ醣硎尽?/p>

進(jìn)入2009年，中投公司主動(dòng)加快了對(duì)外投資的步伐，目前已有超過(guò)80%的可用資金進(jìn)行了投資。

根據(jù)中投公司2008年年報(bào)，在國(guó)家撥付的2000億美元資本金中，由于匯金公司的分紅以及對(duì)部分股權(quán)的變現(xiàn)實(shí)現(xiàn)的收益，總資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到2975億美元，用于境外投資的額度大概為1100億美元。2008年，境外投資方面虧損60多億美元，盈利40多億美元，總體浮虧20多億美元；匯金公司賬面盈利262.53億美元。

中投董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官樓繼偉在今年1月公開(kāi)表示，目前中投有70%左右的資產(chǎn)交給外部管理人進(jìn)行投資管理。據(jù)此測(cè)算，中投已經(jīng)將約700億美元的資產(chǎn)交給外部管理人進(jìn)行投資。

樓繼偉還稱，未來(lái)將注重改善中投自身管理能力，逐步對(duì)市場(chǎng)效率高的產(chǎn)品增加配置，而且此部分投資將主要作為其自營(yíng)投資業(yè)務(wù)；而對(duì)于市場(chǎng)效率比較低而且深度不夠的產(chǎn)品，則仍舊采取主要依靠外部管理人的方式，從當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來(lái)看，這部分業(yè)務(wù)可能多集中于拉美地區(qū)以及亞洲一些國(guó)家和地區(qū)。

另?yè)?jù)中投公司近日提供給美國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱SEC)的資產(chǎn)組成相關(guān)材料，中投公司共持有84只美國(guó)公司股票，現(xiàn)市值約為96.27億美元。投資主要集中于金融、礦業(yè)和上市交易基金，同時(shí)也涉及消費(fèi)品、高科技、電信和制藥等眾多行業(yè)。

中投公司有關(guān)人士表示，披露的96億美元是中投公司公開(kāi)市場(chǎng)自營(yíng)的部分投資。

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