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陳姍姍

最近幾天，關(guān)于鐵礦石談判的傳聞不斷，先是巴西淡水河谷公司向日本鋼鐵企業(yè)的要價(jià)上漲90%，又有傳言稱因在價(jià)格上分歧較大，鋼廠和礦山企業(yè)暫停談判。

由于在談判還未有任何結(jié)果的敏感時(shí)期，供需雙方都不會(huì)對(duì)談判的進(jìn)程進(jìn)行任何正面的表態(tài)，因此上述傳言自然也無(wú)法得到當(dāng)事方的證實(shí)。不過(guò)，筆者綜合鋼廠在原料采購(gòu)方面的一些真實(shí)情況和最近在大宗商品原料談判方面的一些進(jìn)展認(rèn)為，已經(jīng)一年比一年趨于破裂的傳統(tǒng)鐵礦石談判基準(zhǔn)價(jià)格機(jī)制，很可能會(huì)進(jìn)一步瓦解。

早在2008年，傳統(tǒng)鐵礦石談判基準(zhǔn)價(jià)格機(jī)制已經(jīng)被撕開(kāi)了一條縫：在巴西淡水河谷與日本鋼廠商定基準(zhǔn)價(jià)格后，澳大利亞的“兩拓”首次打破了首發(fā)定價(jià)慣例，并未遵循日本和巴西的基準(zhǔn)價(jià)格結(jié)算。2009年，定價(jià)傳統(tǒng)再次受到?jīng)_擊，中國(guó)堅(jiān)決不接受三大礦山企業(yè)陸續(xù)與日本鋼廠談定的基準(zhǔn)價(jià)格，以至于至今都沒(méi)有一個(gè)明確的年度價(jià)格協(xié)議。

今年，日本鋼鐵企業(yè)很有可能也支撐不住了。最近，必和必拓宣布已經(jīng)就2010年絕大部分硬焦煤產(chǎn)量與中日歐的買(mǎi)家(主要是日本鋼廠)達(dá)成了價(jià)格協(xié)議，此前與鐵礦石一樣采取年度定價(jià)的煉焦煤，已經(jīng)被改為季度定價(jià)。

對(duì)此，聯(lián)合金屬網(wǎng)的最新分析報(bào)告指出，煤炭與鐵礦石價(jià)格體系可說(shuō)是一脈相承，2010年的煤炭定價(jià)方式轉(zhuǎn)變，可能預(yù)示2010年度鐵礦石也將采取“靈活定價(jià)機(jī)制”，傳統(tǒng)機(jī)制將被打破。

報(bào)告進(jìn)一步指出，如果未來(lái)日本鋼企2010年也與豐田、川崎等用戶采取鋼材季度定價(jià)，則2010年鐵礦石價(jià)格極有可能也將采取季度定價(jià)方式，而靈活的定價(jià)方式意味著長(zhǎng)協(xié)價(jià)格將與現(xiàn)貨價(jià)格更加接近，2010年焦煤價(jià)格上漲55%后就與現(xiàn)貨基本持平。

定價(jià)更加接近現(xiàn)貨市場(chǎng)，是全球最大的礦業(yè)巨頭必和必拓從2008年就開(kāi)始極力推廣的新定價(jià)方式，為此，多家機(jī)構(gòu)還配合制定了鐵礦石現(xiàn)貨指數(shù)，而越來(lái)越多的投行也緊跟其后，推出了基于鐵礦石現(xiàn)貨指數(shù)結(jié)算的衍生品交易合約。

對(duì)中國(guó)的鋼廠用戶來(lái)說(shuō)，他們已經(jīng)在承受著沒(méi)有年度價(jià)格合同而引發(fā)的混亂。當(dāng)被問(wèn)起目前與礦山企業(yè)按照何種價(jià)格進(jìn)行結(jié)算時(shí)，幾乎一個(gè)鋼廠一個(gè)說(shuō)法，甚至有的鋼廠透露，跟礦山企業(yè)的定價(jià)已經(jīng)是一船一個(gè)價(jià)。

到底怎樣的定價(jià)機(jī)制才更適合供需雙方雙贏的模式？這也許是比短期內(nèi)達(dá)成一個(gè)具體的價(jià)格漲幅更需要雙方心平氣和坐下來(lái)探討的。

曾經(jīng)擔(dān)任必和必拓中國(guó)區(qū)總裁的戴堅(jiān)定(Clinton Dines)近期撰文提出建議——“當(dāng)務(wù)之急就是尋求一個(gè)能正確反映鐵礦石運(yùn)輸成本的新型定價(jià)機(jī)制，鼓勵(lì)投資商理智地選擇低成本礦場(chǎng)作為投資目標(biāo)?，F(xiàn)在，許多中國(guó)企業(yè)在海外投資鐵礦項(xiàng)目，但是這些項(xiàng)目大都是小規(guī)模、高成本的，并存在財(cái)務(wù)隱患?！?

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