民生振興：大消費板塊直接受益

內(nèi)需振興是“十二五”規(guī)劃將帶給資本市場的又一投資主題。內(nèi)需振興即民生振興，而民生則是“十二五”規(guī)劃中最重要的關(guān)鍵詞。

中共中央黨校研究室副主任周天勇認為，“十二五”規(guī)劃應(yīng)著力加以綜合解決的民生問題包括：中國在經(jīng)濟高速增長過程中出現(xiàn)的居民收入比重下降、地區(qū)發(fā)展不平衡、城市收入差距大、收入分配不公平、公共服務(wù)不均等問題。

中國證券報記者了解到，“解決收入分配差距”、“提高居民收入水平”有望寫入“十二五”規(guī)劃中，隨后國家發(fā)改委有望推出國民收入分配優(yōu)化方案及相關(guān)政策措施。

提高居民收入的直接效果是刺激內(nèi)需市場。中信金通認為，與改善民生、提高收入水平相對應(yīng)的是大消費板塊，包括醫(yī)藥、零售百貨、服裝、食品飲料等。這些行業(yè)將成為“十二五”期間的直接受益者。

根據(jù)計算，在國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長7%左右的前提下，最終消費率將從2010年的48.6%提高到2015年的55.0%左右。這一數(shù)據(jù)有望寫入“十二五”規(guī)劃之中。

此外“十二五”期間還將加快城鎮(zhèn)化進程，完善農(nóng)民工的“新市民”認同過程。據(jù)相關(guān)報道，十二五期間將至少新增2億“新市民”，這些人的落戶、穩(wěn)定就業(yè)、社會保障等，將形成大量新增需求，也構(gòu)成大消費行業(yè)的增長基礎(chǔ)。

醫(yī)藥：商業(yè)重做大做強 工業(yè)重產(chǎn)業(yè)升級

中國證券報記者從我國中藥協(xié)會有關(guān)人士獲悉，中藥協(xié)會負責(zé)制定的生物醫(yī)藥“十二五”規(guī)劃中關(guān)于中藥部分的內(nèi)容已經(jīng)上報到工信部，匯總整合之后的生物醫(yī)藥“十二五”規(guī)劃將統(tǒng)一征求專家意見。

與此同時，我國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會有關(guān)人士表示，醫(yī)藥流通“十二五”規(guī)劃由商務(wù)部牽頭負責(zé)制定，日前已公布征求意見稿，并且在向行業(yè)協(xié)會、專家征求了意見之后做了一定的修改，規(guī)劃很快將進入上報發(fā)布程序。

醫(yī)藥工商業(yè)各有主題

記者獲悉，對于醫(yī)藥商業(yè)(即醫(yī)藥流通)領(lǐng)域，“十二五”期間的主題仍舊是兼并重組、做大做強；而醫(yī)藥工業(yè)領(lǐng)域，“十二五”期間的主要任務(wù)是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。

對于生物醫(yī)藥“十二五”規(guī)劃，中國證券報記者獲悉，該規(guī)劃主要由國家發(fā)改委和工信部牽頭制定，目前規(guī)劃制定已經(jīng)接近尾聲。

中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會有關(guān)專家表示，“十二五”期間，生物醫(yī)藥行業(yè)將重點考慮兩大問題，一是確定自主研發(fā)的重點領(lǐng)域，并在“十二五”期間爭取趕上國際領(lǐng)先水平，目前看來生物制藥應(yīng)該是重點之一；二是重點推進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)升級，目前可以確定在“十二五”期間，中國將成為繼美國之后的第二大醫(yī)藥消費國，未來還有望成為第一大醫(yī)藥消費國，然而我國目前的醫(yī)藥競爭力較低，因此加快產(chǎn)業(yè)升級迫在眉睫。

對于鼓勵產(chǎn)業(yè)升級的措施，上述專家表示，并不僅限于鼓勵完全自主創(chuàng)新的醫(yī)藥品種，原因是完全的創(chuàng)新畢竟有難度而且成本較高，政策也將鼓勵企業(yè)進行劑型升級創(chuàng)新、應(yīng)用成果創(chuàng)新等，提高整個產(chǎn)業(yè)的制造水平，這都屬于產(chǎn)業(yè)升級的概念范疇。

分析人士表示，創(chuàng)新型醫(yī)藥上市公司未來將持續(xù)受到政策支持，預(yù)計將有更多的企業(yè)在“十二五”期間尋求產(chǎn)業(yè)升級或業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

對于醫(yī)藥流通行業(yè)，多年來的“多、小、散、亂”的行業(yè)現(xiàn)狀在“十一五”期間并未得到顯著改觀，在“十二五”期間，推進醫(yī)藥企業(yè)整合力度、提高行業(yè)集中度仍是重要任務(wù)。

這一點在日前公布的醫(yī)藥流通“十二五”規(guī)劃征求意見稿中有明顯體現(xiàn)。意見稿明確了醫(yī)藥流通行業(yè)“十二五”期間重點將做大做強，鼓勵行業(yè)兼并重組，屆時國藥控股、上海醫(yī)藥這類全國性或區(qū)域性巨頭企業(yè)有望更趨強大。

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