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渤海證券：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移視角下的區(qū)域振興分析

國(guó)際金融危機(jī)以來(lái),一輪區(qū)域振興規(guī)劃的高潮掀起,熱鬧非凡。然而,躍進(jìn)式的區(qū)域振興規(guī)劃有其天生的局限性。與過(guò)去三十年?yáng)|部沿海成功的區(qū)域振興戰(zhàn)略相比,短時(shí)間內(nèi)數(shù)十項(xiàng)區(qū)域規(guī)劃的相繼發(fā)布已經(jīng)使區(qū)域優(yōu)惠政策普適化、泛化、分散化,各地資源爭(zhēng)奪競(jìng)爭(zhēng)加劇。熱鬧過(guò)后,哪些區(qū)域能夠最終崛起需要進(jìn)行深入的理性分析。

由于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展所處階段不同,東部發(fā)達(dá)地區(qū)的發(fā)展方向是“劈山開(kāi)路”式的產(chǎn)業(yè)升級(jí),而中西部廣大欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展的方向表現(xiàn)為“走已有的路”式的承接型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。相對(duì)于東部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)升級(jí),我們更看好中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及其帶來(lái)的投資機(jī)遇。因?yàn)槌薪赢a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是“走已有的路”,風(fēng)險(xiǎn)小、確定性高;同時(shí),中西部地區(qū)在勞動(dòng)力資源等方面具有比較優(yōu)勢(shì),而國(guó)家對(duì)中西部地區(qū)政策扶持力度也更大,具備承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的基礎(chǔ)。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移理論,綜合考慮自然資源、勞動(dòng)力資源、物流條件、市場(chǎng)容量、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和政策支持力度等六方面的狀況,我們認(rèn)為,在中西部眾多地區(qū)中,中部的安徽、江西、湖南、湖北,西部的重慶和四川在承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移上具備較強(qiáng)的綜合實(shí)力,其經(jīng)濟(jì)能夠持續(xù)、快速發(fā)展起來(lái),而相關(guān)投資機(jī)遇也值得持續(xù)關(guān)注。

上海證券：中西部承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為外貿(mào)增長(zhǎng)再添動(dòng)力

主要觀點(diǎn):

11月進(jìn)出口值均創(chuàng)歷史新高

11月進(jìn)出口值均創(chuàng)歷史新高,反映當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出三大亮點(diǎn):一是凈出口對(duì)GDP的推動(dòng)力增加,出口的增長(zhǎng)動(dòng)力超出市場(chǎng)預(yù)期。二是11月出口反彈并非受到季節(jié)性因素影響,而是受到國(guó)際市場(chǎng)需求回穩(wěn)的支撐。市場(chǎng)對(duì)出口大幅下滑的擔(dān)憂(yōu)減弱。三是美元短期內(nèi)維持弱勢(shì)和大宗商品價(jià)格保持高位的仍是進(jìn)口增長(zhǎng)的動(dòng)力。

國(guó)內(nèi)外多重利好因素利好出口

11月出口增長(zhǎng)的主要原因是:美國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)“無(wú)就業(yè)復(fù)蘇”,延長(zhǎng)減稅政策時(shí)間和購(gòu)買(mǎi)長(zhǎng)期國(guó)債壓低利率,將刺激美國(guó)需求的增長(zhǎng)。在中國(guó)通脹預(yù)期加大及緊縮政策加碼的預(yù)期下,人民幣升值步伐暫時(shí)放緩。季節(jié)性因素和必需品缺乏彈性推動(dòng)國(guó)內(nèi)服裝和鞋帽出口的增長(zhǎng)。

初級(jí)產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升推動(dòng)進(jìn)口高增長(zhǎng)

初級(jí)產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升和國(guó)際糧食價(jià)格上漲支撐進(jìn)口繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。

中國(guó)進(jìn)入消費(fèi)升級(jí)的時(shí)期,居民對(duì)汽車(chē)等耐用消費(fèi)品的新增保有量在長(zhǎng)期內(nèi)將保持增長(zhǎng)。

加工貿(mào)易升級(jí)支撐順差高增長(zhǎng)

加工貿(mào)易順差規(guī)模占比偏高說(shuō)明我國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中格局中仍處于低端,跨國(guó)公司在華企的出口主導(dǎo)地位是順差居高不下的重要原因。

一般貿(mào)易項(xiàng)下順差的高速增長(zhǎng)說(shuō)明中國(guó)機(jī)電等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)升級(jí),出口產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力不斷加強(qiáng),國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)產(chǎn)品需求彈性較小。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移拉動(dòng)未來(lái)中西部進(jìn)出口持續(xù)高增長(zhǎng)

中西部省市外貿(mào)進(jìn)出口快速增長(zhǎng),表明未來(lái)中國(guó)產(chǎn)業(yè)區(qū)域轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)將不可逆?zhèn)?。?guó)家從財(cái)政、金融和土地等方面支持中西部地區(qū)成為東部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的首選地。這實(shí)質(zhì)是把資本繼續(xù)留在國(guó)內(nèi)。產(chǎn)業(yè)的區(qū)域間轉(zhuǎn)移將對(duì)中國(guó)未來(lái)外貿(mào)帶來(lái)新的區(qū)域增長(zhǎng)引擎。