上周五，證監(jiān)會發(fā)布公告稱，發(fā)審委將于12月15日審核上海大智慧股份有限公司首發(fā)申請。大智慧公布的招股說明書(申報稿)披露，公司此次擬發(fā)行新股1.1億股，計劃募集資金10.25億元，用于投入大智慧金融終端升級等5個項目。

值得注意的是，大智慧A股將在上證所上市，這將有別于同行業(yè)的同花順和東方財富在創(chuàng)業(yè)板上市。為此，大智慧聘請了包括中金公司、國泰君安和西南證券組成豪華保薦團隊力保發(fā)行成功。

此外，去年突擊入股的公司第二大股東新湖中寶不僅依靠大智慧的即將上市而大賺投資收益，昨日該股股價也一度漲停，可謂兩線獲益。

創(chuàng)史人當過教師

大智慧倘若順利過會上市，粗略估算，大智慧創(chuàng)始人張長虹及其妹妹張婷、弟弟張志宏身家也將暴增。值得注意的是，雖然大智慧公司在上海，但張氏三兄妹與成都淵源頗深，其中張婷和張志宏均為成都人。

招股說明書顯示，此次發(fā)行后，大智慧控股股東張長虹持有大智慧3.86億股，其妹張婷持有4022萬股、老三張志宏持有1792萬股，發(fā)行前共持有大智慧75.96%股份。一旦大智慧成功上市，預(yù)計其股價將在25元左右。

成都商報記者調(diào)查了解到，這家總部位于上海的公司，不少股東與成都頗有淵源。公開資料顯示，張長虹之前當過教師。其中，老二張婷的身份證號顯示，其為成都人，目前居于上海；今年49歲的張志宏亦屬成都戶口。同時，在張志宏的“住址”資料一欄中，填寫著“成都市錦江區(qū)學(xué)道街44號”這一地址。

昨日，成都商報記者來到學(xué)道街44號，發(fā)現(xiàn)這里是一個老的居民小區(qū)。在該小區(qū)工作多年的門衛(wèi)稱，該小區(qū)是四川省教育廳的宿舍，但對于張志宏這個名字，他稱“這里沒有這個人”。隨后，記者向四川省教育廳相關(guān)負責(zé)人核實后得知，學(xué)道街44號小區(qū)確實是屬于省教育廳的宿舍，居住在這里的應(yīng)該是省教育廳的職工或親屬。記者拿著張長虹三兄妹的簡歷向省教育廳多個處室的老職工打聽，他們均表示不認識張家三兄妹。

豪華保薦團 發(fā)行堪比超級大盤股

根據(jù)大智慧發(fā)布的招股說明書，公司此次計劃發(fā)行1.1億股，發(fā)行后總股本將達到6.95億股，計劃募集資金10.25億元。盡管僅僅發(fā)行1.1億股A股，發(fā)行后總股本也只有6.95億股，但大智慧卻有別于同行業(yè)的同花順和東方財富兩家公司，而是選擇了在上證所發(fā)行上市，這多少有些出乎市場的預(yù)料。

或許是為了力保此次首發(fā)上市的成功，大智慧新股發(fā)行選擇了西南證券作為保薦機構(gòu)，而西南證券、中金公司和國泰君安同時作為聯(lián)席主承銷商。一位資深保薦代表人告訴成都商報記者，“如此豪華的保薦團隊陣容，往往都是在超級大盤股發(fā)行時才采用?！?/p>

從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，大智慧為資本市場網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)細分領(lǐng)域的行業(yè)老大，2009年末，公司擁有PC端付費客戶12.78萬戶。而財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，大智慧實現(xiàn)凈利潤7612萬元。相比之下，該行業(yè)兩家創(chuàng)業(yè)板上市公司中，同花順上半年凈利潤為4276.76萬元、東方財富的凈利潤僅為3766萬元。

突擊入股 新湖中寶獲利豐厚

值得一提的是，如果大智慧能順利上市，新湖中寶將在一級市場和二級市場上兩線受益。2009年，新湖中寶和另一家創(chuàng)投公司蘇州金沙江，以及30余名自然人通過突擊入股的形式，成為大智慧的原始股東。其中新湖中寶以3.52億元的代價認購大智慧6435萬股成為大智慧第二大股東，占公司發(fā)行前總股本的11%，約合每股5.47元。

分析人士指出，按照2009年大智慧1.88億元的凈利潤計算，公司發(fā)行前每股收益達到了0.32元。目前東方財富和同花順兩股平均市盈率約為80倍，以此估算，如果成功過會，大智慧上市后的價格將在25元以上。這也意味著新湖中寶當初3.52億元投入，將在大智慧上市后增值到超過16億元，短短一年的時間就獲利豐厚。

昨日，正是受大智慧上會因素刺激，新湖中寶股份也大幅飆升，一度漲停，最終上漲9.43%。

成都商報記者 曾子建 王鑫 郭新志

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