稀土雙雄

國家對稀土出口配額的持續(xù)收緊導(dǎo)致目前我國稀土金屬產(chǎn)品出口價格平均上漲了12萬/噸，稀土氧化物產(chǎn)品出口價格平均上漲了近20萬/噸。這是稀土股大漲的催化劑。

稀土板塊的炒作有著基本面的支持。

包鋼稀土交上了一份亮麗的半年報(bào)：2010年上半年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入 23.28億元，同比上漲157.33%，利潤總額7.35億元，同比上漲840.65%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤3.54億元，同比大幅上漲626.77%。二季度每股收益0.28元，環(huán)比上漲75%。公司上半年業(yè)績超出大多數(shù)分析師的預(yù)期。

另一稀土牛股廣晟有色上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤1554.22萬元，同比增長209.56%，也大大超出了之前預(yù)報(bào)“增長50%以上”的預(yù)期。

2010年7月8日國家商務(wù)部下達(dá)今年第二批稀土一般貿(mào)易出口配額，總量為7976噸，較2010年的第一批稀土一般貿(mào)易出口配額減少8329噸；較2009年的第二批稀土一般貿(mào)易出口配額減少8291噸。國家對稀土出口配額的持續(xù)收緊導(dǎo)致目前我國稀土金屬產(chǎn)品出口價格平均上漲了12萬/噸，稀土氧化物產(chǎn)品出口價格平均上漲了近20萬/噸。

這是稀土股大漲的催化劑，包鋼稀土從那日起開始大幅上漲，最高漲幅114%，而廣晟有色也是從那天開始迎來了本年度的第二輪上漲，最高漲幅72%。

這兩家公司正好分別作為北方輕稀土公司、南方重稀土公司進(jìn)入十大牛股。

從稀土儲存規(guī)模上，包鋼稀土是廣晟有色所難以企及的。8月10日，內(nèi)蒙古下發(fā)了《關(guān)于開展稀土資源開發(fā)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治的工作方案》，明確內(nèi)蒙古自治區(qū)范圍內(nèi)將實(shí)現(xiàn)稀土戰(zhàn)略資源由包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司專營。這相當(dāng)于包鋼直接壟斷了世界最大稀土礦白云鄂博稀土的流轉(zhuǎn)。其稀土儲量占全國稀土儲量的75%，也是全球最大的稀土工業(yè)基地。

此外，包鋼稀土還以現(xiàn)金方式對江西省贛州市的三家稀土冶煉分離企業(yè)進(jìn)行了股權(quán)投資，涉足南方稀土市場。

而廣晟有色則局限在廣東，該公司是2009年初由廣東廣晟集團(tuán)借殼ST聚酯而來，公司業(yè)務(wù)由化纖類轉(zhuǎn)為礦產(chǎn)開發(fā)，以鎢精礦和稀土為主。但目前該公司擁有的稀土儲量并不多。上半年公司稀土及相關(guān)產(chǎn)品為公司帶來的收入為3.4億元，而包鋼稀土營業(yè)收入的23億元幾乎全部為稀土及相關(guān)產(chǎn)品的貢獻(xiàn)。

實(shí)際上，南方稀土還有五礦發(fā)展、廈門鎢業(yè)、中色股份等，市場給予廣晟有色高溢價的原因在于未來的稀土整合。

此外，公司大股東廣晟有色集團(tuán)有較多的銅、錫、鉭等資源，市場預(yù)計(jì)注入公司的可能性較大，另傳言，廣晟有色欲收購珠江礦業(yè)整合廣東省內(nèi)稀土資源。

對于稀土未來前景如何，日信證券推測，保守估計(jì)，全球釹鐵硼領(lǐng)域需求保持12%左右的增速，電動汽車用貯氫合金粉保持15%左右增速，到2014年全球稀土消費(fèi)量將達(dá)到18.5萬噸，年復(fù)合增長率為9%左右；樂觀估計(jì)，未來幾年全球傳統(tǒng)領(lǐng)域的稀土消費(fèi)將維持8%左右的增速，而新材料領(lǐng)域的需求將維持21%左右的增速，到2014年全球稀土消費(fèi)量將達(dá)到20.1萬噸，年復(fù)合增長率為18%左右

稀土跟鋰電池一樣，市場描繪的蛋糕很大。

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