“環(huán)首都經(jīng)濟(jì)圈”主題投資機(jī)會(huì)分析

“環(huán)首都經(jīng)濟(jì)圈”建設(shè)將最終實(shí)現(xiàn)京冀兩省市互動(dòng)共贏協(xié)調(diào)發(fā)展。事實(shí)上，京冀兩地協(xié)作已經(jīng)走過了漫長的年代，與中國改革開放相伴相生。北京現(xiàn)已面臨人口壓力、交通擁堵、生態(tài)環(huán)境等方面的難題，這些問題單靠北京自身難以解決，必須推動(dòng)與周邊地區(qū)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，特別是與河北的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展。河北通過打造“環(huán)首都經(jīng)濟(jì)圈”，承接首都的“溢出”效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)兩省市互動(dòng)共贏協(xié)調(diào)發(fā)展。

按照規(guī)劃，十年之后“環(huán)首都經(jīng)濟(jì)圈”將實(shí)現(xiàn)萬億地區(qū)生產(chǎn)總值。規(guī)劃中的“環(huán)首都經(jīng)濟(jì)圈”是在緊鄰北京、交通便利、基礎(chǔ)較好、潛力較大的縣(市、區(qū))，重點(diǎn)突破，以點(diǎn)帶面，打造“環(huán)首都經(jīng)濟(jì)圈”，簡稱“13縣1圈4區(qū)6基地”。通過傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)升層級、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成規(guī)模、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)上水平、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提質(zhì)效四大產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，到2020年，將“環(huán)首都經(jīng)濟(jì)圈”地區(qū)生產(chǎn)總值由目前的1200億提升至1萬億元，將城鎮(zhèn)化率由目前的33.7%提升至70%，地區(qū)財(cái)政收入由目前的200億提升至1600億元。

投資邏輯及推薦公司：考慮到“環(huán)首都經(jīng)濟(jì)圈”的建設(shè)需要5年以上時(shí)間，上市公司將按照基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)——金融通信網(wǎng)絡(luò)——居民消費(fèi)服務(wù)的順序先后受益，因此，我們建議首先關(guān)注目前最先受益的基建類上市公司，重點(diǎn)推薦太行水泥(600553，重組+現(xiàn)金選擇權(quán))、北新建材(000786)、首鋼股份(000959)；此外，隨著“環(huán)首都經(jīng)濟(jì)圈”的逐步建設(shè)與完善，相關(guān)通信、商業(yè)、環(huán)保類的上市公司也得以獲得新的發(fā)展空間，建議關(guān)注西單商場(600723)、王府井(600859)、恒信移動(dòng)(300081)、先河環(huán)保(300137)等。

風(fēng)險(xiǎn)提示：在“環(huán)首都經(jīng)濟(jì)圈”詳細(xì)規(guī)劃還未正式出臺(tái)之前，政策風(fēng)險(xiǎn)尚不能估算，同時(shí)，相關(guān)上市公司受益程度也面臨較大不確定因素。

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