推行戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，相關(guān)裝備制造業(yè)先行。大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被政府確定為拉動我國經(jīng)濟(jì)走向持續(xù)高增長的一個重要組成部分。[網(wǎng)友有話]
機(jī)械板塊二季度投資路線圖(薦股)由于一季度整體銷售形勢紅火，因此預(yù)計多數(shù)企業(yè)的季報業(yè)績會表現(xiàn)良好，在基本面強(qiáng)的基礎(chǔ)上，機(jī)構(gòu)看好二季度尤其是四五月份的行情。[詳細(xì)] |
基金新增持股集中營：機(jī)械設(shè)備19股入選機(jī)械設(shè)備行業(yè)有19只公司得到了基金的青睞，其中銀河動力、漢鐘精機(jī)、鳳凰光學(xué)分別贏得5～7只基金新增。[詳細(xì)] |
分析及操作策略 |
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政策推動打開戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)裝備巨大市場空間 |
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節(jié)能減排裝備
節(jié)能減排是全世界面臨的大課題，綠色低碳經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長、產(chǎn)業(yè)升級的主要驅(qū)動力。從我國單位GDP能耗與歐、美、日等發(fā)達(dá)國家的差距來看，我國節(jié)能減排的空間較大。我國政府已經(jīng)在哥本哈根會議上對節(jié)能減排做出了莊嚴(yán)承諾，這意味著我國政府有信心、有能力把節(jié)能減排工作推行到底。相關(guān)裝備產(chǎn)業(yè)的市場空間也正是在我國政府向全世界人民的這一生承諾中被徹底打開。[詳細(xì)]
鐵路裝備
相對于航空運(yùn)輸和公路運(yùn)輸，節(jié)能減排優(yōu)勢突出的鐵路運(yùn)輸這個十八世紀(jì)的古老產(chǎn)業(yè)，正是在這種全球范圍內(nèi)的節(jié)能減排大趨勢中被賦予了低碳經(jīng)濟(jì)的新概念。在我國乃至全世界的新一輪鐵路建設(shè)高潮聲中，鐵路裝備行業(yè)在未來一個較長時間段內(nèi)的高增長已經(jīng)清晰可見。[詳細(xì)]
新能源裝備
新能源發(fā)展將突出清潔能源和可再生能源，包括水電、核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電、沼氣發(fā)電，以及地?zé)崂?、煤的潔凈利用等。新能源是新興產(chǎn)業(yè)的星火燎原，也是長期可持續(xù)發(fā)展的基石。我國是人均能源擁有量的小國，新能源的廣泛利用對我國國民經(jīng)濟(jì)有著任重道遠(yuǎn)的意義。我國關(guān)于新能源行業(yè)的相關(guān)扶持政策正在逐步落實(shí)，新能源裝備已經(jīng)步入高增長軌道。[詳細(xì)]
投資策略
建議關(guān)注三類投資機(jī)會。一是出口板塊，特別是針對新興市場的出口，推薦中集集團(tuán)、山推股份；二是確定性增長的低估值品種（受益于外資替代、產(chǎn)品升級等內(nèi)在動力），推薦三一重工；三是事件型的投資機(jī)會（預(yù)期明確的整體上市、戰(zhàn)略投資者引進(jìn)等），推薦秦川發(fā)展、徐工集團(tuán)等個股。[詳細(xì)]
投資滯后催開機(jī)械行業(yè)景氣之花 |
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機(jī)構(gòu)行業(yè)點(diǎn)評 |
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券商重點(diǎn)推薦個股關(guān)注 |
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三券商薦股 |
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廣發(fā)證券 |
鐵路投資與鐵路裝備采購將超預(yù)期，看好中國南車、中國北車、時代新材。機(jī)床行業(yè)，看好秦川發(fā)展；機(jī)床行業(yè)屬于后周期行業(yè)，下游需求分化較大，我們看好下游需求暖、進(jìn)口替代、具備整體上市預(yù)期的秦川發(fā)展。重型機(jī)械屬后周期行業(yè)，我們關(guān)注管理改善、投資者關(guān)系改善、下游需求復(fù)蘇，受益高鐵的太原重工，作為長周期行業(yè)，我們認(rèn)為趨勢行投資機(jī)會還沒來臨，我們密切關(guān)注其下游需求以及訂單變化，看好中集集團(tuán)。 |
銀河證券 |
我們謹(jǐn)慎看好機(jī)械行業(yè)2010年上半年的投資機(jī)會，給予“謹(jǐn)慎推薦”評級。重點(diǎn)關(guān)注工程機(jī)械、重型機(jī)械等子行業(yè)。工程機(jī)械中的龍頭公司中，看好徐工機(jī)械和柳工。重機(jī)行業(yè)中，看好估值優(yōu)勢明顯的太原重工。此外我們還看好包裝機(jī)械行業(yè)具有高成長潛力的達(dá)意隆。 |
民族證券 |
維持行業(yè)推薦評級，子行業(yè)建議重點(diǎn)關(guān)注細(xì)分成長領(lǐng)域較多的電力設(shè)備和復(fù)蘇趨勢明顯的機(jī)床工具行業(yè)。行業(yè)面臨的主要風(fēng)險在于國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化。個股我們重點(diǎn)推薦成長型公司長園集團(tuán)、時代新材、湘電股份，智能電網(wǎng)代表公司國電南瑞、許繼電氣，行業(yè)景氣持續(xù)復(fù)蘇的中集集團(tuán)，以及工程機(jī)械中受宏觀經(jīng)濟(jì)波動影響相對較小的柳工。 |
機(jī)械行業(yè)內(nèi)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)上市公司關(guān)注 |
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節(jié)能減排：漢鐘精機(jī)、秦川發(fā)展、中國南車、中國北車、煙臺冰輪、大冷股份、雙良股份、盾安環(huán)境。
風(fēng)電：華銳鑄鋼、天奇股份、中國重工、中國南車、中國北車、二中重裝；核電：中國一重、二重重裝、中國重工、煙臺冰輪、中核科技煤化工：太原重工海洋開發(fā)概念：中國重工、中集集團(tuán)、振華重工、中國船舶。
其他新技術(shù)新工藝：秦川發(fā)展、龍溪股份、法因數(shù)控、軸研科技、方圓支承。
受益制造業(yè)和物流復(fù)蘇、機(jī)械化程度提升的叉車子行業(yè)是結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)，關(guān)注行業(yè)龍頭安徽合力，徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科，廈工股份也值得關(guān)注；鐵路設(shè)備板塊關(guān)注中國南車、中國北車、時代新材；機(jī)床板塊看好下游需求回暖、進(jìn)口替代、具備整體上市預(yù)期的秦川發(fā)展；重型機(jī)械建議關(guān)注管理改善、投資者關(guān)系改善、下游需求復(fù)蘇、受益高鐵的太原重工。
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