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2011年軟件板塊需看三大關(guān)鍵詞

信息化與工業(yè)化融合仍被認為是"十二五"期間工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的驅(qū)動力。而在"十二五"規(guī)劃中，軟件服務(wù)業(yè)作為"新一代信息技術(shù)"的組成部分，更是工業(yè)對接國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)。根據(jù)本報此前獲得信息，國家對軟件產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策將得到延續(xù)，新18號文業(yè)已上報；新政有望在細分領(lǐng)域上給予重點支持。

而圍繞2011年軟件業(yè)的投資者熱點，記者采訪業(yè)內(nèi)人士及分析師，得出了可以遵循的三大關(guān)鍵詞--服務(wù)、應(yīng)用、高端。

國務(wù)院出臺的"關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定"中，在"新一代信息技術(shù)"中明確提出發(fā)展"軟件服務(wù)與網(wǎng)絡(luò)增值服務(wù)"，而據(jù)中國軟件行業(yè)協(xié)會副理事長趙小凡介紹，新18號文也將加大對軟件服務(wù)類企業(yè)的支持，以適應(yīng)目前軟件業(yè)"從產(chǎn)品向服務(wù)轉(zhuǎn)型"的趨勢。

據(jù)悉，新政中相關(guān)稅收優(yōu)惠也將擴大到軟件服務(wù)類企業(yè)。而軟件服務(wù)的很大一部分是運維。上海證券分析師陳啟書對記者解釋說，技術(shù)服務(wù)和服務(wù)外包將是最有可能受及稅收優(yōu)惠的兩大領(lǐng)域，其中前者主要包括軟件的售前技術(shù)咨詢、售后技術(shù)服務(wù)等，涉及的上市公司包括用友軟件、東軟集團、東華軟件等。

而在服務(wù)外包領(lǐng)域，光大證券分析師周勵謙指出，BPO(業(yè)務(wù)流程外包)--包括在金融、政府等行業(yè)具備技術(shù)實力和行業(yè)經(jīng)驗的業(yè)務(wù)流程外包商，也具備投資機會，涉及上市公司包括信雅達、寶信軟件等。

此外，基于互聯(lián)網(wǎng)的電子服務(wù)也將是值得關(guān)注的亮點。此前在創(chuàng)智天地舉辦的上海軟件和信息服務(wù)業(yè)投融資洽談會上，上海信虹投資董事副總經(jīng)理俞以明在總結(jié)軟件產(chǎn)業(yè)投資所看中的三個方面時，也著重提到通過軟件與服務(wù)相結(jié)合的這種企業(yè)模式，"例如現(xiàn)在風行的團購，本來是傳統(tǒng)的商業(yè)模式，但在后臺軟件系統(tǒng)的支撐下有了新的形式。這也是風投所關(guān)注的重點。"他說。

而在二級市場，焦點科技、生意寶等電子商務(wù)領(lǐng)軍企業(yè)、以及電子政務(wù)龍頭久其軟件也是很好的互聯(lián)網(wǎng)電子服務(wù)平臺。

而對于物聯(lián)網(wǎng)、云計算等熱門概念，則要以把握"應(yīng)用"為投資主線。例如作為國家重大專項的"車聯(lián)網(wǎng)"項目一旦落實，有望進一步拓開啟明信息、銀江股份的市場空間。

最后值得注意的是，核高基項目仍將是關(guān)系到行業(yè)競爭力的重要因素。有軟件行業(yè)協(xié)會人士對記者坦言，仔細研讀國務(wù)院"關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定"，實際上已經(jīng)指明了"十二五"信息行業(yè)的發(fā)展重點，即"高端軟件與高端服務(wù)器"。針對此，宏源證券分析師胡穎建議關(guān)注高端制造業(yè)的核心控制軟件。

胡穎指出，在《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中，發(fā)展高端裝備制造產(chǎn)業(yè)主要包括四個部分：航空產(chǎn)業(yè)、空間衛(wèi)星應(yīng)用、軌道交通裝備、海洋工程裝備以及智能制造裝備。我國裝備制造業(yè)發(fā)展的過程中，高端制造業(yè)必然需要信息化的輔助和強化。工業(yè)軟件作為裝備制造產(chǎn)業(yè)的核心控制部分起著越來越重要的作用。主要涉及公司包括：川大智勝(空管自動化系統(tǒng)以及空管模擬訓練器)、軟控股份(橡膠機械及軟件提供商)、海蘭信(航海導航系統(tǒng)方案提供商)等。（上證）