平安昨日完成向新橋定向增發(fā)

謝少萍

在獲得監(jiān)管部門(mén)審批短短兩天時(shí)間里，“平深戀”已經(jīng)順利完成了重要的一步。

中國(guó)平安(601318.SH，02318.HK，下稱(chēng)“平安”)今日發(fā)布公告稱(chēng)，其向新橋發(fā)行2.99億H股作為支付對(duì)價(jià)的相關(guān)手續(xù)已經(jīng)辦理完成，同時(shí)新橋也已經(jīng)發(fā)出不可撤銷(xiāo)的過(guò)戶(hù)指令將所持有的深發(fā)展(000001.SZ)5.2億股股份全部過(guò)戶(hù)至平安名下，相關(guān)過(guò)戶(hù)手續(xù)正在辦理之中。

至此，在“平深戀”的“兩步走”程序中，平安已經(jīng)順利完成與新橋的“換股”。等過(guò)戶(hù)手續(xù)完成后，平安將持有深發(fā)展17.76%的股權(quán)。而新橋則成功退出深發(fā)展，在6年時(shí)間里，新橋投資深發(fā)展獲利已超過(guò)6倍(以平安昨日H股62.25港元/股的收盤(pán)價(jià)計(jì)算)。

根據(jù)平安的并購(gòu)方案，其入股深發(fā)展將分兩步走：首先，平安通過(guò)子公司平安人壽以每股18.26元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)深發(fā)展定向發(fā)行的3.70億~5.85億股股權(quán)；第二步，平安將向新橋定向增發(fā)2.99億股H股，而新橋?qū)⒁云渌钟械纳畎l(fā)展5.20億股股份作為支付對(duì)價(jià)。

在5月5日監(jiān)管部門(mén)的批復(fù)中，“平深戀”已經(jīng)獲得了包括保監(jiān)會(huì)、商務(wù)部、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等部門(mén)的首肯，整個(gè)收購(gòu)只差證監(jiān)會(huì)對(duì)深發(fā)展向平安人壽定向增發(fā)的具體事項(xiàng)批文。

《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》根據(jù)昨日平安H股62.25港元/股的收盤(pán)價(jià)進(jìn)行測(cè)算，新橋轉(zhuǎn)讓深發(fā)展后，持有平安H股的市值將達(dá)到186.13億港元(折合約164億元人民幣)。

而新橋在2004年投資深發(fā)展時(shí)，以12.35億元的價(jià)格受讓深發(fā)展3.48億股股權(quán)，隨后又通過(guò)9.92億元認(rèn)股權(quán)證行權(quán)增持0.52億股，總成本22.27億元。而現(xiàn)在，新橋通過(guò)“換股”成功將深發(fā)展股權(quán)轉(zhuǎn)讓給平安，持有平安164億元市值的H股股權(quán)，相當(dāng)于其22.27億元的投資在短短6年間已經(jīng)獲利6.36倍。

東方證券保險(xiǎn)行業(yè)分析師王小罡在近日的研究報(bào)告中表示，本次收購(gòu)標(biāo)志著平安綜合金融戰(zhàn)略大步向前，三大主業(yè)中的銀行短板將得到顯著增強(qiáng)，并獲得14個(gè)新城市和近300家銀行網(wǎng)點(diǎn)分銷(xiāo)能力，銀行網(wǎng)絡(luò)對(duì)集團(tuán)客戶(hù)覆蓋率將從28%提高至80%。

王小罡預(yù)計(jì)，綜合考慮定向增發(fā)與換股收購(gòu)，此次交易后，平安占深發(fā)展股權(quán)比例為25.6%~30.0%。根據(jù)深發(fā)展今年盈利保守估計(jì)，將為平安貢獻(xiàn)利潤(rùn)12.89億~15.07億元，平安業(yè)績(jī)有望增厚約2%。

此次，平安向新橋定向增發(fā)后，其總股本將從73.45億股更變?yōu)?6.44億股。

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