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金百靈投資 秦 洪

物聯(lián)網(wǎng)概念風(fēng)行，龍頭股之一新大陸已連續(xù)三個漲停。

周三A股市場的震蕩走勢，折射出上證綜指3000點(diǎn)的粘性較強(qiáng)。但昨日A股市場在物聯(lián)網(wǎng)概念股牽引下迅速擺脫了粘性，繼續(xù)逞強(qiáng)。由此可見，物聯(lián)網(wǎng)概念股已成為A股市場的短線漲升引擎。但作為近期市場的主流熱點(diǎn)，相關(guān)題材股已連續(xù)大漲，周四遠(yuǎn)望谷、新大陸等繼續(xù)漲停，漲停個股中科技股占了大半部分，該板塊是走過頭了還是會轉(zhuǎn)向或延伸？是大家較關(guān)心的問題。

連續(xù)強(qiáng)勢

其實，物聯(lián)網(wǎng)概念股在興起之初，并未得到市場的充分認(rèn)同，僅僅體現(xiàn)在遠(yuǎn)望谷、新大陸等有限的個股上。周三漸有激活整個電子信息產(chǎn)業(yè)的趨勢，在昨日更是引發(fā)整個科技股板塊的領(lǐng)漲狂潮，該板塊的一舉一動將牽引著A股市場的中短線運(yùn)行趨勢。

物聯(lián)網(wǎng)概念股之所以迅速膨脹成為市場的主線，主要在于兩個引擎，一是物聯(lián)網(wǎng)概念股內(nèi)在產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，推導(dǎo)出越來越多物聯(lián)網(wǎng)概念股的新秀。即主流資金從二維識別碼等核心產(chǎn)業(yè)向整個電子信息股轉(zhuǎn)化，反映在盤面走勢中，就是廈門信達(dá)、遠(yuǎn)望谷等超級強(qiáng)勢股繼續(xù)火爆，并在賺錢示范效應(yīng)下，整個電子信息股迅速崛起，周四長電科技、華東科技等品種開盤就漲停，使得物聯(lián)網(wǎng)概念股如同滾雪球一樣，越滾越大。

二是外延的拓展。美國提出的經(jīng)濟(jì)振興計劃有一個核心環(huán)節(jié)，在于“智慧地球”。即以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，將各種創(chuàng)新的感應(yīng)科技開始被嵌入各種物體和設(shè)施中，從而令物質(zhì)世界極大程度的數(shù)據(jù)化；然后隨著網(wǎng)絡(luò)的高度發(fā)達(dá)，人、數(shù)據(jù)和各種事物都將以不同方式聯(lián)入網(wǎng)絡(luò)；最后利用先進(jìn)的技術(shù)和超級計算機(jī)對這些堆積如山的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、加工和分析，將生硬的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成實實在在的洞察，幫助人們做出正確的行動決策。其核心有望延伸出物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)。也就是說，物流網(wǎng)的崛起再度讓市場聯(lián)想起智能電網(wǎng)概念股。國電南自、長園集團(tuán)等為代表的智能電網(wǎng)概念股的崛起，也會賦予物聯(lián)網(wǎng)概念股的強(qiáng)大生命力。畢竟常變常新的題材更具有生命力。

會否曇花一現(xiàn)

當(dāng)然，也有觀點(diǎn)認(rèn)為，物聯(lián)網(wǎng)概念股漲升的基礎(chǔ)并不扎實。一是因為物聯(lián)網(wǎng)概念股等近期火爆的興奮點(diǎn)缺乏強(qiáng)勁的產(chǎn)業(yè)支撐，尤其是華東科技、上海貝嶺等個股，明顯是微利型的企業(yè)，指望它們充當(dāng)大盤沖關(guān)奪隘的先鋒，似乎不太現(xiàn)實。二是此類個股經(jīng)過持續(xù)大漲之后，已有兩至三個漲停板，存在著回落的壓力，所以，短線震蕩的走勢不可避免。

我們認(rèn)為，目前A股市場存在著物聯(lián)網(wǎng)概念股向縱深發(fā)展的市場基礎(chǔ)，因為目前A股市場存在著與當(dāng)年“5.19”行情相類似的背景，比如說均是面臨著金融危機(jī)之后刺激經(jīng)濟(jì)增長的大背景。只不過，在1998年是亞洲金融危機(jī)，而在2008年則是全球性的金融海嘯。同時，均面臨著適度寬松的貨幣政策與積極的財政擴(kuò)張政策，迫切需要證券市場的活躍以為實體經(jīng)濟(jì)籌集更多的資本。再比如均面臨著相類似的行業(yè)背景，在1998年是網(wǎng)絡(luò)狂潮的初級階段，網(wǎng)絡(luò)概念股漸趨火爆。而在2008年之后，智慧地球概念的提出，使得網(wǎng)絡(luò)有了新的內(nèi)涵，從而衍生出智能電網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新的網(wǎng)絡(luò)內(nèi)涵，也衍生出新的做多題材。如此來看，由物聯(lián)概念股率先啟動的行情頗有科技股第二春的感覺，從而有利于物聯(lián)網(wǎng)為核心的科技股行情向縱深發(fā)展。

關(guān)注兩類股票

我們判斷，物聯(lián)網(wǎng)概念股短線雖有短線震蕩的可能性，但一方面由于市場基礎(chǔ)較為扎實，另一方面則由于物聯(lián)網(wǎng)概念股的外延與內(nèi)涵的拓展，從而獲得更為強(qiáng)盛的生命力，所以，就目前來看，建議投資者仍可跟蹤物聯(lián)網(wǎng)主線品種。

其中有兩類品種可跟蹤，一是新秀。華東科技作為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的核心之一的傳感器生產(chǎn)企業(yè)，仍有進(jìn)一步漲升的空間，可予以跟蹤。而同方股份等龍頭品種也有進(jìn)一步漲升的趨勢，短線活躍度提升，可跟蹤。

二是物聯(lián)網(wǎng)衍生出的整個科技股以及智慧地球概念股，可跟蹤，如國電南自、長園集團(tuán)、華工科技等品種。

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