國信證券:物聯(lián)網(wǎng)的投資方向與標(biāo)的選擇
2009 年9 月11 日,“傳感器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)工作組成立大會暨‘感知中國’高峰論壇”在北京舉行,標(biāo)志著傳感器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)工作組正式成立,工作組未來將積極開展傳感網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)制訂工作,深度參與國際標(biāo)準(zhǔn)化活動,旨在通過標(biāo)準(zhǔn)化為產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定堅實技術(shù)基礎(chǔ)。另據(jù)媒體報道,工信部相關(guān)負(fù)責(zé)人透露:目前,我國傳感網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系已形成初步框架,向國際標(biāo)準(zhǔn)化組織提交的多項標(biāo)準(zhǔn)提案被采納,傳感網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化工作已經(jīng)取得積極進(jìn)展。
“物聯(lián)網(wǎng)”的由來
“傳感網(wǎng)”在國際上通稱“物聯(lián)網(wǎng)”(IOT,Internet of Things),即把所有物品通過射頻識別等信息傳感設(shè)備與互聯(lián)網(wǎng)連接起來,實現(xiàn)智能化識別和管理;是繼計算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)與移動通信網(wǎng)之后的又一次信息產(chǎn)業(yè)浪潮,是一個全新的技術(shù)領(lǐng)域。早在1999年,在美國召開的移動計算和網(wǎng)絡(luò)國際會議提出,“傳感網(wǎng)是下一個世紀(jì)人類面臨的又一個發(fā)展機(jī)遇”;2003 年,美國《技術(shù)評論》提出傳感網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將是未來改變?nèi)藗兩畹氖蠹夹g(shù)之首;2005 年,在突尼斯舉行的信息社會世界峰會(WSIS),國際電信聯(lián)盟(ITU)發(fā)布了《ITU 互聯(lián)網(wǎng)報告2005:物聯(lián)網(wǎng)》,正式提出了“物聯(lián)網(wǎng)”的概念。報告指出:無所不在的“物聯(lián)網(wǎng)”通信時代即將來臨,世界上所有的物體從輪胎到牙刷、從房屋到紙巾都可以通過因特網(wǎng)主動進(jìn)行信息交換。射頻識別技術(shù)(RFID)、傳感器技術(shù)、納米技術(shù)、智能嵌入技術(shù)將得到更加廣泛的應(yīng)用。
市場規(guī)模巨大的下一代通信服務(wù)
美國咨詢研究機(jī)構(gòu)Forrester預(yù)測,到2020年,全球物物互聯(lián)的業(yè)務(wù)與現(xiàn)有的人人互聯(lián)業(yè)務(wù)之比將達(dá)到30:1,因此,“物聯(lián)網(wǎng)”被稱為是下一個萬億級的通信業(yè)務(wù)。根據(jù)預(yù)測,到2035年前后,我國的傳感網(wǎng)終端將達(dá)到數(shù)千億個;到2050年,傳感器將在生活中無處不在。目前,無錫傳感網(wǎng)中心的傳感器產(chǎn)品已在上海浦東國際機(jī)場和上海世博會被成功應(yīng)用,首批價值1500 萬元的傳感安全防護(hù)設(shè)備銷售成功。
中國在“物聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展進(jìn)程中起步較早,研發(fā)水平領(lǐng)先
《國家中長期科學(xué)與技術(shù)發(fā)展規(guī)劃(2006-2020 年)》和“新一代寬帶移動無線通信網(wǎng)”重大專項中均將傳感網(wǎng)列入重點研究領(lǐng)域。傳感器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)工作組組長、上海微系統(tǒng)所副所長劉海濤表示,我國的技術(shù)研發(fā)水平已處于世界前列。中科院早在10 年前就啟動了傳感網(wǎng)研究,先后投入數(shù)億元,目前,中國與德國、美國、英國、韓國等國一起,成為國際標(biāo)準(zhǔn)制定的主要國家之一。目前,我國傳感網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系已形成初步框架,向國際標(biāo)準(zhǔn)化組織提交的多項標(biāo)準(zhǔn)提案被采納。8 月7 日,溫家寶總理在無錫考察中科院無錫高新微納傳感網(wǎng)工程技術(shù)研發(fā)中心時曾表示,至少三件事情可以盡快去做,一是把傳感系統(tǒng)和3G 中的TD 技術(shù)結(jié)合起來;二是在國家重大科技專項中,加快推進(jìn)傳感網(wǎng)發(fā)展;三是盡快建立中國的傳感信心中心,或者叫“感知中國”。并指出,要早一點謀劃未來,早一點攻破傳感網(wǎng)核心技術(shù),要依靠科技和人才,占領(lǐng)科技和經(jīng)濟(jì)發(fā)展制高點,保證我國具有可持續(xù)發(fā)展的能力和可持續(xù)的競爭力。
投資方向與標(biāo)的選擇
從“物聯(lián)網(wǎng)”的應(yīng)用來看,我們認(rèn)為有三個層次:一是傳感網(wǎng)絡(luò),即以二維碼、RFID、傳感器為主,實現(xiàn)“物”的識別。二是傳輸網(wǎng)絡(luò),即通過現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)、廣電網(wǎng)絡(luò)、通信網(wǎng)絡(luò)或未來的NGN 網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)數(shù)據(jù)的傳輸與計算。三是應(yīng)用網(wǎng)絡(luò),即輸入輸出控制終端,可基于現(xiàn)有的手機(jī)、PC 等終端進(jìn)行。由此可以看到,“物聯(lián)網(wǎng)”的關(guān)鍵在于射頻標(biāo)簽(RFID)、傳感器、嵌入式軟件及傳輸數(shù)據(jù)計算等領(lǐng)域。從IT 硬件與設(shè)備上市公司來看,我們認(rèn)為能夠在“物聯(lián)網(wǎng)”主題中受益的領(lǐng)域有:(1)二維碼和RFID(二維碼溯源的新大陸;RFID 芯片、電子標(biāo)簽與讀寫器的遠(yuǎn)望谷、上海貝嶺及子公司阿法迪、廈門信達(dá)子公司信達(dá)匯聰);(2)傳感器(華東科技子公司南京高華科技;MEMS 封裝的長電科技);(3)TD-SCDMA 芯片與SIM 卡(大唐電信、東信和平、SiP 封裝的長電科技)。(國信證券研究所)
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hezl
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