在包鋼稀土昨日再度漲停帶領下，北礦磁材、寧波韻升等磁性材料概念股以及有色金屬板塊全線上漲。截至收盤，中色股份、廣晟有色、云南鍺業(yè)、貴研鉑業(yè)也封死漲停，有色金屬板塊平均漲幅超過3%。

稀土資源保護致價格暴漲

而包鋼稀土并不是最近才開始走牛的。從2008年10月到昨日，包鋼稀土股價累計上漲了約11倍。寧波韻升上漲了7倍，北礦磁材上漲5倍。中科三環(huán)、中鋼天源等相關概念股也累計上漲超過5倍。

稀土和永磁概念之所以被爆炒的原因在于，稀土永磁材料是電動汽車主發(fā)動機的首選材料。同時，以稀土制造的永磁材料，磁性能高出普通永磁材料4到10倍，可以使電子信息設備實現(xiàn)小型化。

而中國稀土已探明儲量全世界最高，但過去幾十年，稀土出口一直賣“白菜價”。隨著國際貿(mào)易競爭日益激烈，稀土材料是未來中國重要的貿(mào)易砝碼。商務部長陳德銘日前表示，中國將逐步減少稀土的出口和生產(chǎn)，今年下半年的限制會更明顯。

事實上，國家對稀土出口配額的收緊早已開始。國家商務部每年向國內(nèi)稀土生產(chǎn)企業(yè)下達兩次稀土一般貿(mào)易出口配額。從7月8日國家商務部公告的2010年第二批稀土一般貿(mào)易出口配額來看，總量為7976噸，較2010年的第一批稀土一般貿(mào)易出口配額減少14307噸；較2009年的第二批稀土一般貿(mào)易出口配額減少18451噸，環(huán)比和同比分別大幅度下降都超過60%。而這也成為稀土價格居高不下的重要原因。

國信證券行業(yè)研究員彭波向記者表示，未來國家稀土一般貿(mào)易出口配額或?qū)⒈粐栏窨刂圃趪鴥?nèi)稀土產(chǎn)品生產(chǎn)總量的20%至30%。在中國沒有真正奪得稀土產(chǎn)品的全球定價權(quán)之前，估計對全球稀土的供應量將不會出現(xiàn)顯著增加。從一系列的產(chǎn)業(yè)政策看，未來稀土產(chǎn)品價格將維持高位，其中重稀土價格有繼續(xù)新高的動力。

“稀土”能否繼續(xù)挖？

而一個現(xiàn)實的問題是，稀土概念的炒作是否可以持續(xù)，并且將以何種路徑展開炒作。

長期關注新材料應用的平安證券電子元器件行業(yè)研究員邵青向記者表示，幾乎可以肯定是，稀土永磁行業(yè)正面臨大發(fā)展的歷史機遇。從應用來看，稀土材料至少主要應用于四個領域。

首先是稀土和永磁材料在傳統(tǒng)領域的應用，如消費電子、工業(yè)電機、核磁共振、傳統(tǒng)汽車、電子計算機等，將保持穩(wěn)健增長，給予行業(yè)堅實的支撐。而以新能源汽車、直驅(qū)永磁風電、變頻家電為代表的節(jié)能環(huán)保領域，未來會突飛猛進的發(fā)展，大幅增加對稀土永磁體(釹鐵硼為主)的需求，從而帶動行業(yè)快速發(fā)展。

其次，新能源汽車有望帶來釹鐵硼材料需求的爆發(fā)式增長。據(jù)邵青粗略計算，按照國家新能源汽車發(fā)展規(guī)劃，預計到2020年，國內(nèi)混合動力車年產(chǎn)量124萬輛，純電動車年產(chǎn)量超400萬輛，保守估計帶來4.4萬噸／年高性能釹鐵硼需求，市場規(guī)模超過200億元。從全球范圍來看，2020年混合動力車產(chǎn)量超1200萬輛，純電動車產(chǎn)量超過600萬輛，帶來9.8萬噸／年高性能釹鐵硼需求，市場規(guī)模超過400億元。新能源汽車是稀土永磁行業(yè)未來高速發(fā)展的強勁動力。

再次，風力發(fā)電作為未來清潔能源的主要方式，新增裝機容量將會持續(xù)增加。由于直驅(qū)永磁風機具有可靠性高、發(fā)電效率高、適于大功率等優(yōu)點，未來將成為風機主流。預計到2014年，全球風機用釹鐵硼市場規(guī)模接近130億元，復合增速超過30%；國內(nèi)風力發(fā)電機用釹鐵硼市場規(guī)模達到48億元，復合增速達50%。

同時，節(jié)能電機的普及也將拉動釹鐵硼需求。以變頻空調(diào)為例，預計到2013年將成為國內(nèi)空調(diào)的主流，帶來釹鐵硼的市場超過30億元。在洗衣機、冰箱等其他家電領域，會有類似的效果。

個股來看，邵青表示，未來首先長期看好上游擁有資源的企業(yè)，如包鋼稀土、中色股份、廈門鎢業(yè)等；其次關注中游永磁行業(yè)中擁有技術(shù)優(yōu)勢、未來能獲得電動汽車行業(yè)訂單的企業(yè)，如安泰科技、中科三環(huán)和寧波韻升等；再次可關注稀土永磁電機生產(chǎn)企業(yè)中的中鋼天源，以及稀土防腐新材料應用企業(yè)鼎泰新材。不過近期該類品種漲幅較大，投資者仍須提防短線回吐風險。

□深圳商報記者 黃 炎

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