周靜雅

在股東大會(huì)通過(guò)400億元可轉(zhuǎn)債和不超過(guò)20%H股發(fā)行授權(quán)議案后，中國(guó)銀行接下來(lái)的H股融資計(jì)劃成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。

中行行長(zhǎng)李禮輝在昨日晚間的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上強(qiáng)調(diào)，H股融資的具體方案和時(shí)間尚在研究中，并未最終確定。

不過(guò)，在昨日稍早時(shí)間中行與分析師的交流會(huì)中，中行透露了希望定向增發(fā)的意愿。一位與會(huì)分析師昨日告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》，中行希望以向H股前幾大股東定向增發(fā)的方式進(jìn)行融資。

在中行H股的前幾大股東中，全國(guó)社?；鹨哉伎偣杀?.46%的比例位居首位，其他大股東還包括李嘉誠(chéng)基金、亞洲開(kāi)發(fā)銀行、東京三菱銀行、淡馬錫等。

此前曾有媒體報(bào)道稱，中行H股融資額為70億美元，并已接近完成。李禮輝昨日回應(yīng)稱，方案和額度都未最后確定。目前中行仍在與投行商談，“還在選美中”，最終的承銷行還未確定。

李禮輝說(shuō)，中行正在設(shè)計(jì)H股融資的具體方案，發(fā)行時(shí)間要看中行的籌備進(jìn)展、兩地監(jiān)管層的態(tài)度以及尋找合適的時(shí)間窗口，“希望在今年合適的時(shí)機(jī)來(lái)配發(fā)H股”。

按照中行的資本規(guī)劃，該行將在近兩年維持11.5%的資本充足率水平，而按照其今年17%的信貸增長(zhǎng)目標(biāo)，有分析師推測(cè)，融資需求約為800億~900億元。而除去400億元的可轉(zhuǎn)債，預(yù)計(jì)中行H股融資近500億元，符合市場(chǎng)此前預(yù)期。

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