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□記者 錢妤

晚報訊 浦發(fā)銀行今日公告稱，將向中國移動通信集團廣東有限公司非公開發(fā)行2207511410股，發(fā)行價18.03元/股，募金總額39801430722元。該筆交易價格相當于浦發(fā)銀行公布其董事會批準股份認購前20個連續(xù)交易日股價每股20.03元的基礎上折讓約10%，同時也是相當于浦發(fā)銀行去年三季度末每股凈資產溢價約120.01%。

交易完成后，廣東移動將持有浦發(fā)銀行20%股份成為浦發(fā)銀行第二大股東。募集資金將全部用于補充公司的核心資本金，提高資本充足率。浦發(fā)銀行表示，雙方將在成交日后3個月內簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

今天上午，浦發(fā)銀行強勢開盤，以20.90元作為最低價，21.00元開盤后股價一路上揚。

值得注意的是，浦發(fā)銀行的公告格外指出，除適用法律允許并獲浦發(fā)銀行同意外，廣東移動及關聯(lián)機構不尋求持有浦發(fā)銀行發(fā)行在外股份總額20%以上(不含20%)的股份。并且，廣東移動及關聯(lián)機構支持上海國際集團及其關聯(lián)機構作為浦發(fā)銀行第一大股東的地位。廣東移動及關聯(lián)機構將依法行使股東權利，不參與浦發(fā)銀行的日常經營管理。廣東移動僅向浦發(fā)銀行董事會委派董事。

目前，上海國際集團直接和間接合計持有浦發(fā)銀行24.32%的股份，為公司第一大股東。廣東移動將持有浦發(fā)20%的股份，成為第二大股東。廣東移動認購的本次發(fā)行的股份，自發(fā)行結束之日起三年內不得轉讓。

國泰君安認為，該筆融資完成后，足以支持浦發(fā)銀行未來三年的業(yè)務發(fā)展。此外，雙方未來在移動支付上合作前景廣闊。 3G技術成熟后，中國移動和浦發(fā)銀行在手機銀行上發(fā)力，也會實現(xiàn)優(yōu)勢互補，會產生很高的協(xié)同效應。該筆交易仍需取得雙方股東、以及國務院國資委、中國銀監(jiān)會、中國證監(jiān)會等國家監(jiān)管部門的批準。

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