摩根大通(紐交所:JPM)向本報記者發(fā)來的郵件確認,3月24日,該公司和貝爾斯登(紐交所:BSC)宣布了一項摩根大通收購貝爾斯登相關事項的合并協(xié)議修訂案。

根據(jù)修訂后條款,每股貝爾斯登普通股將換得0.21753股摩根大通普通股(起初為0.05473股),根據(jù)3月20日紐約交易所摩根大通普通股的收盤價計算,這意味著貝爾斯登普通股的隱含價值約為每股10美元。

另外,摩根大通和貝爾斯登達成了一項購股協(xié)議,按照該協(xié)議,摩根大通將以合并協(xié)議修訂案所規(guī)定的價格收購9500萬股貝爾斯登新發(fā)行的普通股,占發(fā)行后貝爾斯登已發(fā)行普通股的39.5%。購買9500萬股貝爾斯登股份的工作預期將于2008年4月8日或前后完成。

雙方董事會均已批準協(xié)議修訂案和購股協(xié)議。貝爾斯登的全體董事會成員已表明將于股權登記日期利用所持股份投票權投贊成票。

摩根大通就貝爾斯登的買賣責任作出的保證也得到明確和加強。有關保證協(xié)議的進一步詳情將會提交予公眾查閱,雙方也會在各自網(wǎng)站上登載一份問答文件,詳盡說明保證內(nèi)容。此外,摩根大通同意為貝爾斯登從紐約聯(lián)邦儲備銀行獲得的借款提供擔保。

與本次交易相關的300億美元的美聯(lián)儲特別融資方案也進行了修訂,據(jù)此,摩根大通將會承擔貝爾斯登融資資產(chǎn)相關的首筆10億美元虧損款項,剩余290億美元將由紐約聯(lián)邦儲備銀行不附加追索權提供給摩根大通。

"我們認為,修訂條款對各方公平的同時也反映了貝爾斯登業(yè)務的價值和風險",摩根大通主席兼首席執(zhí)行官Jamie Dimon表示,"修訂條款也為我們各自的股東、客戶和市場帶來更多確定性。我們期待交易能盡快完成,并能在同一屋檐下合作。"

"我們董事會認為,修訂條款不僅為我們的股東帶來了更高的價值,他們當中不少都是貝爾斯登的員工,也提高了我們客戶、交易對手方和信貸方的覆蓋面和確定性。"貝爾斯登總裁兼首席執(zhí)行官Alan Schwartz表示,"向摩根大通發(fā)行新股是獲得全部修訂條款的必需條件,而這些修訂條款是貝爾斯登維持財政穩(wěn)定的關鍵。"

盡管紐約交易所規(guī)則一般要求上市公司在發(fā)行占已發(fā)行股份20%或以上的證券前,必須事先獲得股東的批準,但是按照紐約交易所的<股東許可政策>,假如獲得股東批準發(fā)行事項所導致之拖延會嚴重損害上市公司的財政生存能力,該交易可以特殊處理。有鑒于此,貝爾斯登董事會的審核委員會已明確批準,且得到全體董事會成員一致同意,貝爾斯登有意采取上述例外條款。出售9500萬股股份的事宜預期將于紐約交易所規(guī)定的股東通知期(預期為2008年4月8日或前后)結(jié)束后完成。

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