機構(gòu)：關(guān)注小金屬股下跌后的買入機會(薦股)(28)
中金公司：辰州礦業(yè)金銻鎢攻守兼?zhèn)洌P(guān)注近期催化劑
金銻鎢組合使公司具有攻守兼?zhèn)涞膶傩?，而盈利對銻價變動最敏感。辰州距去年11月初高點有24%空間，將顯著受益金銻鎢價上漲。公司2011/2012年EPS上調(diào)至1.01/1.21元(13% /11%)，對應(yīng)PE為33.0/27.5倍。辰州礦業(yè)估值目前有較大的安全邊際，相對A股純黃金股票有10%的折價，相對A股小金屬股票有至少30%的折價。我們的盈利預(yù)測較為保守，看好中期價格結(jié)構(gòu)性支持，重申推薦評級。(中金公司研究部)
[責(zé)任編輯：zoulin]
標(biāo)簽：買入評級 稀土 薦股
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