華勝天成(600410)：8億投資云計算物聯(lián)網(wǎng)

評論：

此次募集資金將投向6 個項目，以投資先后順序依次為云計算環(huán)境下的信息融合服務(wù)平臺建設(shè)投資2.1 億、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用支撐平臺8000 萬、面向“服務(wù)型城市”的新一代信息整合解決方案1.8 億、數(shù)據(jù)治理軟件及行業(yè)解決方案1.2 億、IT 資源和機(jī)房監(jiān)控產(chǎn)品7800 萬與補(bǔ)充流動資金1.3 億。其中云計算與服務(wù)型城市項目建設(shè)期為2 年，其他項目建設(shè)期均為1 年。

增發(fā)募集資金不超過8 億元，以發(fā)行8000 萬股計算，則對應(yīng)10 元/股。屆時發(fā)行價格將不低于董事會決議公告前二十個交易日公司股票均價的90%，具體價格由董事會與承銷商協(xié)商確定。此次公司非公開增發(fā)不超過8000 萬股，相當(dāng)于現(xiàn)有總股本的16%。

公司是國內(nèi)涉足于云計算領(lǐng)域最早的企業(yè)之一，已參與到北京市云計算的“祥云工程”及市云計算產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)中，此次項目將組織形成云信息融合服務(wù)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，并在電信、政府、金融、郵政、電力等行業(yè)領(lǐng)域大力推廣其服務(wù)業(yè)務(wù)；此次的物聯(lián)網(wǎng)項目將建立整體物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用解決方案，為其中傳感器、RFID 和智能終端的集成應(yīng)用、綜合管理與信息協(xié)同、共享和互通提供統(tǒng)一的平臺支撐。

公司自07 年啟動凌云計劃以來，致力于向提供高端行業(yè)應(yīng)用的IT 綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型。此次募投項目將豐富產(chǎn)品組合，完善綜合性服務(wù)功能，有助于公司增強(qiáng)軟件、服務(wù)業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)布局，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。我們對此次增發(fā)方案給予正面評價。(國泰君安 魏興耘)

復(fù)旦復(fù)華(600624)：雙業(yè)務(wù)發(fā)展 穩(wěn)步發(fā)展期

軟件外包業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長。公司已經(jīng)基本完成轉(zhuǎn)型，已由傳統(tǒng)的電源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為軟件外包和藥品業(yè)務(wù)雙龍頭發(fā)展，開始進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展時期。軟件外包業(yè)務(wù)方面，公司受益于軟件外包行業(yè)快速增長，使得業(yè)績呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。另外公司主要承接對日軟件外包業(yè)務(wù)，與客戶簽訂的都是長期合同，與客戶關(guān)系比較穩(wěn)定，業(yè)績將保持穩(wěn)定增長。

公司的中成藥和基因工程疫苗受益于醫(yī)療體系改革和醫(yī)療保健體系建立，呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢。公司主打產(chǎn)品以抗腫瘤、心腦血管、老年人藥品為主，隨著我國老齡化日趨嚴(yán)重，公司產(chǎn)品將迎來一個發(fā)展良機(jī)。

公司依靠復(fù)旦大學(xué)生命科學(xué)院、復(fù)旦大學(xué)藥學(xué)院的雄厚學(xué)科優(yōu)勢和人才資源，08 重點發(fā)展藥品業(yè)務(wù)，公司藥品業(yè)務(wù)業(yè)績有望有較大的提升。

風(fēng)險提示：公司擁有復(fù)旦復(fù)華科技創(chuàng)業(yè)投資公司100%股權(quán)，擁有創(chuàng)投概念。然而根據(jù)China Venture 的創(chuàng)投市場研究報告，復(fù)旦復(fù)華科技創(chuàng)業(yè)投資公司現(xiàn)在并不擁有成熟的項目，很難從創(chuàng)業(yè)板中獲利，因此公司目前的高估值將很難維持。(天相投顧 黃文彥)

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