長江電力(600900)

電力行業(yè)的龍頭股，最新總市值為1428.90億元；最新收盤價12.99元，1月來累計漲幅-2.77%；預(yù)測2010年每股收益為0.6999元，對應(yīng)市盈率為18.56倍。

電力概念、大盤概念、滬深300概念、中字頭概念、參股金融概念、中證100概念。

將擁有三峽工程全部發(fā)電資產(chǎn)：2009年9月公司開始實施重大資產(chǎn)重組，向中國三峽總公司購買其擁有的目標(biāo)資產(chǎn)。預(yù)計2010年公司凈利潤將達(dá)到69.58億元，基本每股收益為0.6326元，分別比重組前2008年凈利潤和每股收益提高77.05%和51.48%。

三峽工程：世界最大綜合水利樞紐工程，三峽大壩已全線建成；電站總裝機1820萬千瓦，年均發(fā)電量在847億度以上，水電站機組70萬千瓦*32臺，左岸14臺已全部投產(chǎn)，三峽總公司賦予公司收購機組的權(quán)利，已建成的8臺已進入長江電力。

國信證券：維持“謹(jǐn)慎推薦”

復(fù)牌以來公司股價在12.86-16.25元間波動，13元以下具備長期投資價值，尤其是2010年一季度受水位低發(fā)電量還是要低于預(yù)期因此股價有可能超跌，因為一季度末可能出現(xiàn)買點。12個月內(nèi)預(yù)計股價波動區(qū)間13元-17元，公司長期投資價值突出，維持“謹(jǐn)慎推薦”。

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