金螳螂(002081)：成功介入精裝修 分享高增長(zhǎng)盛宴

我們估計(jì)公司今年全年新簽訂單在90億元左右,未完工的訂單在30億元左右,根據(jù)公司業(yè)務(wù)的最新進(jìn)展,并結(jié)合公司產(chǎn)能等因素考慮,我們預(yù)計(jì)公司2010-2012年EPS分別為1.08元、1.85元和2.79元,未來(lái)三年歸屬母公司凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率為60.34%,給予公司2011年40-42的PE,合理估值區(qū)間為74.0-77.7元,繼續(xù)維持“增持”評(píng)級(jí)。(海通證券 江孔亮)

石基信息(002153)：第三方支付繼續(xù)布局 目標(biāo)價(jià)56元

公司以1575萬(wàn)自有資金收購(gòu)上海訊付15%股權(quán)

公司與上海環(huán)迅電子商務(wù)有限公司于2010年11月24日簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,以1575萬(wàn)元收購(gòu)其所持有的上海迅付信息科技有限公司15%的股權(quán)。

上海環(huán)訊主營(yíng)電子支付,擁有面向企業(yè)和個(gè)人應(yīng)用的多款在線資金管理解決方案,其中企業(yè)解決方案包括國(guó)際信用卡支付系統(tǒng)(ICPAY)、信用卡支付反欺詐系統(tǒng)(A.N.T.)、即時(shí)分賬解決方案、機(jī)票行業(yè)B2B2C資金分銷解決方案、行業(yè)授信解決方案、集團(tuán)帳戶資金管理服務(wù)、小額擔(dān)保交易服務(wù)、個(gè)人應(yīng)用代銷服務(wù)、物流COD資金融通服務(wù)等。

此次交易的標(biāo)的上海迅付是上海環(huán)迅的全資子公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)為電子商務(wù)、電子支付、支付結(jié)算、支付清算系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)。

公司第三方支付業(yè)務(wù)繼續(xù)戰(zhàn)略布局,維持“買入”評(píng)級(jí)

收購(gòu)上海訊付股權(quán)為公司第三方支付戰(zhàn)略發(fā)展又增添了一塊拼圖。公司在酒店、餐飲行業(yè)已經(jīng)積累的客戶資源和Infrasys餐飲POS系統(tǒng)、南京銀石SOFTPOS收銀系統(tǒng)、上海訊付的電子支付技術(shù)結(jié)合,形成了日趨完整的高端消費(fèi)領(lǐng)域第三方支付戰(zhàn)略布局。我們維持對(duì)公司2010-2012年EPS分別為0.94元、1.22元、1.62元的預(yù)測(cè)不變,對(duì)應(yīng)57、45、34倍的動(dòng)態(tài)市盈率。公司第三方支付業(yè)務(wù)處于啟動(dòng)期,有望成為酒店信息系統(tǒng)之外的新增長(zhǎng)點(diǎn),維持“買入”評(píng)級(jí),12個(gè)月目標(biāo)價(jià)56元。(廣發(fā)證券 惠毓倫)

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