安信證券：我國新興智能產(chǎn)業(yè)群的崛起及投資主線

物聯(lián)網(wǎng)是現(xiàn)代信息技術的聚合性集成應用與創(chuàng)新。物聯(lián)網(wǎng)的基本涵義是通過信息傳感設備獲取物理世界的各種信息，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)、通信網(wǎng)等網(wǎng)絡進行信息傳送與交互，采用智能計算技術對信息進行分析處理，從而實現(xiàn)智能化的決策和控制。

智能化是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的主導方向和目標。智能化和物聯(lián)網(wǎng)這兩個概念有聯(lián)系也有區(qū)別。從本質(zhì)上來說，兩者緊密聯(lián)系不可分割：物聯(lián)網(wǎng)是實現(xiàn)智能化所必要的技術條件、基礎設施；智能化是物聯(lián)網(wǎng)所實現(xiàn)的功效，是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的方向和目標。從內(nèi)涵上來說，兩者也有區(qū)別：智能化概念的內(nèi)涵大于物聯(lián)網(wǎng)概念，智能化不但包括物聯(lián)網(wǎng)，還包括互聯(lián)網(wǎng)、通信網(wǎng)。物聯(lián)網(wǎng)是智能化的一個重要組成部分。

智能化是第四次科技革命。在此之前，人類歷史上曾經(jīng)歷過蒸汽機、電氣化、信息化三次科技革命。智能化科技革命浪潮將深刻地影響和改變我們的生活和我們所居住的城市；將促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級，催生新興智能產(chǎn)業(yè)的崛起。智能化科技革命是應對危機、振興經(jīng)濟、實現(xiàn)新一輪經(jīng)濟繁榮的重要途徑。

發(fā)展新興智能產(chǎn)業(yè)已成為我國的國家戰(zhàn)略。我國發(fā)展新興智能產(chǎn)業(yè)具有相對優(yōu)勢：一、在傳感網(wǎng)領域，我國的研發(fā)水平處于世界前列；二、我國是目前能夠?qū)崿F(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家之一；三、我國有較為雄厚的經(jīng)濟實力支持新興智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國內(nèi)一些率先啟動的城市，新興智能產(chǎn)業(yè)群正在崛起。各類資源要素正在向新興智能產(chǎn)業(yè)群聚集。

新興智能產(chǎn)業(yè)潛力巨大空間廣闊，因為它代表最先進的生產(chǎn)力，代表科技發(fā)展的未來方向。新興智能產(chǎn)業(yè)按產(chǎn)業(yè)鏈劃分，可分為芯片設計與制造、應用設備制造、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成等環(huán)節(jié)；按應用領域劃分，可分為智能交通、智能金融、智能醫(yī)療、智能建筑、智能安防、智能物流、智能家居、智能商業(yè)等領域。(安信證券研究中心)

國聯(lián)證券：網(wǎng)優(yōu)及工程服務行業(yè)深度報告(薦股)

運營商轉(zhuǎn)型，將從以網(wǎng)絡建設為導向轉(zhuǎn)為以客戶服務為導向。全國電信用戶共12.58億戶，總普及率為92.3%，其中移動用戶8.05億，普及率為60.6%?？傆脩魯?shù)同比增長率為9.5%，由于電信資費下降，電信業(yè)務收入總體增長低于用戶數(shù)增長，電信業(yè)務收增長已低于GDP增速。起初，基礎網(wǎng)絡欠缺，運營商自然是以完善基礎網(wǎng)絡為首要目標。如今，基礎網(wǎng)絡已經(jīng)足夠容納全球最多的電話用戶和手機用戶，以用戶為中心的轉(zhuǎn)型也是必然。

供應商隨運營商轉(zhuǎn)型，由過去主要提供設備逐漸轉(zhuǎn)為提供服務。在通信基礎設施缺乏時期，大規(guī)模通信建設是首要任務，供應商主要供應的也就是設備(“機柜”)和工程交付。當前，隨著通信行業(yè)的發(fā)展，網(wǎng)絡運營重要性提高，供應商開始提供運維外包服務。未來，運營商將逐漸向品牌運營過渡，供應商提供的業(yè)務也將逐漸轉(zhuǎn)為應用的提供、客戶關系管理解決方案提供……當前正處于運維外包發(fā)展的階段。

無線網(wǎng)絡優(yōu)化是當前最主要的外包業(yè)務，規(guī)模約150億元，未來外包縱深發(fā)展，市場空間可到700-800億元。運維外包能1)改善服務質(zhì)量10%；2)節(jié)省運維成本20%；3)提高資產(chǎn)利用率5%。當前，由于國內(nèi)無線網(wǎng)絡由2種制式變?yōu)?種，網(wǎng)絡運營環(huán)境和優(yōu)化環(huán)境變得越發(fā)復雜，根據(jù)我們調(diào)研，各運營商以省為單位，每個省公司大約在2000萬元以上用在網(wǎng)絡優(yōu)化服務上，全國合計約150億元。未來，全國通信運維按60%外包算，運維外包市場空間約為700億元-800億元。

“推薦”三維通信和國脈科技。我們通過將技術力量、響應速度、成本、客戶關系、中立性等各個項目進行打分(最高5分，最低3分)，并進行加權處理(成本和客戶關系權重各為20%，其他各為10%)后分析，從綜合得分看，專業(yè)網(wǎng)優(yōu)服務商具有優(yōu)勢。結(jié)合成長性和估值水平，我們“推薦”三維通信和國脈科技。(國聯(lián)證券研究所)

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